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当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,那么

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,那么 本文有5373个文字,大小约为24KB,预计阅读时间14分钟

在A股市场上,只有一种行为能够让散户坚持长期投资的,那就是被深度套牢,却又不舍得割肉。比如,在5178点调整以来,套在山顶上的那一批人,由于套牢幅度已经超过70-80%,割肉已经没有任何意义,只能是被动的长期投资。

当然,未来A股市场将实行注册制,现在注册制先在科创板试行,一旦试行成功,A股市场就会逐步实行注册制。所谓注册制,就是只要符合上市条件,由券商或者交易所推荐的企业都可以上市。而监管部门不会在新股上市之前进行审核,而将在事中、事后对市场上的个股进行监管。

当注册制实施后,就会有大量新股完成上市。上市企业就会有一个优胜劣汰的过程。而对于广大散户来说,如何在鱼龙混杂的上市新股中找到一个具有投资价值的新股,将是重大挑战。所以,即使在国外,绝大多数散户也不会做长线价值投资,而是委托机构抄股,真正做价值投资的主要是机构投资者。

而在目前的A股市场,除非自己的股票被深套,否则真正做长线投资的散户是不太可能存在的。首先,A股市场的主流不是价值投资,而是倡导投机。也就是说,好的股票未必会受到市场资金的支持,而差的股票也未必不是牛股。举个例子,大盘蓝筹股虽然绩优,但很少有资金青睐,而退市ST股,市场寄希望于其宣布借壳或重组,反而被资金追棒上天。

更何况,A股市场绝大多数股票是不分红的,只有少数蓝筹股才有分红回报。但也跑不赢同期银行存款利息。股息率是很低的。也就是说散户不能靠价值投资来赚钱,而只能靠二级市场上价差博弈。对于散户来说,既然没有分红,收入是靠博取差价,那就没有必要价值投资,而应该是追涨杀跌了。

再者,A股市场牛短熊长,熊市周期长,牛市周期短。长期的熊市很难出现大批量股票持续上涨,只能是慢熊,没有慢牛,这就形成了散户根本没有捂股的习惯。而只让散户养成了频繁换股票、追涨杀跌的坏毛病。

最后,散户与机构投资者相比,散户喜欢赚钱快,而机构投资者喜欢长线投资。要让散户学会长线价值投资勉为其难,没几个人能办到的。如果再加上,A股市场本身制度不完善,各种地雷和造假事件频发,让散户投资者只能博弈一下就跑,难有长期投资的可能。

A股市场不可能散户都做价值投资,因为博取短期价差是散户们的天性。再加上,A股市场上好的股票表现未必就好,差的股票也不一定就差。同时,A股市场的盈利模式就是在二级市场上博差价,而不是上市公司现金分红。更何况,股市牛短熊长,从来不具备长期的慢牛行情,这就导致了,散户的持有个股的筹码很容易出现松动,很难长期锁定。

A股所有散户都做长线价值投资了,先讨论这个有没有可能性;即使散户投资者想做长线价值投资,还得问问机构答不答应,如果机构不答应请问你散户能经得住机构的控盘手段,各种阴谋诡计吗?

在A股市场机构就是推动股价的动源,而散户只是机构的一个跟风者,并没有话语权,但散户可以选择沉默权和自助操作权;假如当A股散户都开始做长线价值投资了,那机构只能改变现在的控盘手法,进行更换一些控盘的手法。

长线价值投资者就是意味着持股不动,坐等上市公司分红和股价推高带来的利润,而机构也会傻到帮助散户推高股价,让散户赚钱吗?答案是肯定不会,如果机构在股价低位时候没有一定的筹码,机构是绝对不可能去推高股价,当日除部分游资边拉升边吸筹的行为,但是一旦散户都价值投资了,游资这种边拉升边吸筹也是会失效。

机构会跟散户打持久战,也就是散户筹码不卖,机构资金不拉;如果靠时间横盘散户还是不卖,肯定就会直接利用资金压盘,让股价跌,跌到散户们割肉,跌20%不卖,继续打压跌40%,跌40%散户还是不卖,跌60%,还是不卖继续打压,直到散户割肉为止。随后又拉升让很多散户解套出局,机构暗中接手这些筹码。机构也或者发布一些利空消息出去,也可以反指标来控盘;总之机构会想尽一切办法来要到散户的廉价筹码;试问有几个散户能经得起机构的折腾呢?又有几个散户会选择价值投资呢?

所以散户都选择长线价值投资,机构自然会有办法,有策略来,有招数来整这些长线价值投资的资金。最为简单的一个道理就是,长线价值投资散户都会选择优质高成长的股票,而机构可以不去拉升这些股票,专门去拉升那些ST板块,亏损股,微利股、问题股、永不分红的冷门股;请问机构采用这种拉升法,那些散户的长线资金还能在优质股票里面呆的住吗?一刻都待不住往强势股里面布局,等你布局过来那边又开始拉升了,结果散户就是两边踏空,两边打脸,这就是现实的股市。

最后至于A股的散户都是开始做长线价值投资了,A股会怎么走?相信A股会走的比现在还差,更加不尽人意,牛熊交替频繁,波动性更加大;反向投机性会更加强,A股板块会分化更加严重;为什么A股会走出这样的行情呢?其实原因很简单,机构是不可能顺从散户去做长线价值投资的,机构永远改变不了短期吃差价的习惯;因为机构需要的是短期获利,很多机构资金都是需要付利息的,谁跟你做长线价值投资啊?

这些机构资金一旦专门去炒作那些垃圾股,推高垃圾股涨上天,而真正业绩优良股在地板趴着不动,试问这样的一个股市散户能赚钱吗?散户会选择长线价值投资吗?

最为重点就是不管是机构还是散户投资者,进来股市目的都是为了赚钱,都是想短期吃差价,并不是拿钱进来放着不动的;散户也是不可能长期做价值投资的,没有几个散户难做的到,除非是已经深套被逼无奈才会做长线持有了,赚钱的话早就跑咯。

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首先这是不可能的事,散户只会减少,不会消失;其次,长线价值投资不是说做就能做的,门槛不低;最后,投机不是洪水猛兽,而且获利速度要远高于投资。如果A股中的散户大部分开始从事长线投资,机构不会有什么改变,但A股的大周期波动会减少,小周期波动会加大。

所有的散户都做长线价值投资是不可能的事

1.散户虽然是“韭菜”的代名词,但是,这并不意味着所有散户赔钱,总有那么一部分人是盈利的,因此,散户不会消失,只会相对减少。

2.长线投资的门槛不像进入股市一样简单,找到长线投资的标的,买在合理的入场点,卖在合理的出场点,中间坚定的持有,这都不是一般散户能做到的事。

3.投机也不会消失,量化交易者就是最典型的投机者,美国成熟市场中都可以存在,A股中不能存在吗。

因此,让所有散户都做长线投资是不现实的,也是不可能的事,一个是散户不喜欢这种方式,另一个,散户达不到长线投资的门槛。

如果A股中的散户大部分开始从事长线投资,机构不会有什么改变,A股会发生不小的改变。

散户要不要做长线投资,对机构来说没有影响,因为长线投资赚的是企业发展的红利,不是交易者口袋里的钱。所以,长线投资者之间不会有什么影响,一家做和十家做一个样。但是A股会发生不小的改变,主要表现在:

1.大周期波动减少 因为长线投资资金的增加,导致股票的定价权完全掌控在长线资金手中,长线价值投资讲究的是股价和企业价值匹配。所以,长周期看,企业价值的变化会在股价中反应出来,正常企业价值变化是一个缓慢的过程,所以,股价大周期变化也会很平缓。

2.小周期波动更大,但很快会趋于稳定 股价是一个各方面共同作用后合力的结果,短线消息面占主导,中长线企业价值占主导,所以,长线投资者增加后,当市场中出现偏空或偏多的消息后,大资金的动作会趋于一致,要么增持,要么减持,短线波动会比以前更剧烈,但是到达机构预期的价格区间后,很快就能达到稳定。

3.换手率降低 因为长线投资者的增多,交易次数的减少,换手率降低是一定的。

总结:A股所有的散户都做长线价值投资是根本不可能的事,散户做不到,也不喜欢做。如果A股中长线投资增多,对机构来说没有影响,但会导致A股小级别波动增加,但大级别波动趋于更平缓。

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2015年8月份的时候,有一次和大学导师聊天。那时候,自己进入金融行业不到一年的时间,但刚好见证了上证指数冲到5178点的疯狂,也体验到了连续千股跌停的惨烈。那次聊天,导师说她上半年的时候,看到市场大幅上涨。然后在某一天,终于忍不住去找回了自己的股票账户密码。账户里面没有股票,躺着的是她在2007年购买的指数基金。她等解套这一天,等了差不多八年的时间。可没过多久,她看到行情依旧在上涨。而且,周围的同事也开始在谈论股票。于是,她又忍不住进去,买了些回来。

老师说这些的时候,带着自嘲的语气。她天性乐观,那晚她笑着说,大不了再被套八年吧。 其实,在A股市场,像我导师这样的,大有人在。二姨是一位上世纪90年代初就开始买股票的老股民,这二三十年,她在A股市场赚的钱不多,但总有七位数以上。有一次在她家吃饭,她说07年的时候,二姨夫在中石化下面的一家子公司工作,然后让她一定要买中石化的股票。到现在她的账户都还有那时候买的中国石化。 说这两个事情,只是想说,在A股市场,最忠实的长线投资者,其实是这些亏了钱而不愿意割肉的散户。这些人虽然是被迫做长线投资,但两者对市场的影响是差不多的,只是两者进场的时机不同而已。不管是我导师的指数基金,还是我二姨的中石化,在买入后很长时间里都没有新交易的发生。所以我们可以想象,如果A股市场大多数的投资者都变成这类长线投资者,那市场的流动性会降低,波动性会降低,市场的稳定性则会提高。而且市场也会逐渐走向价值投资,因为只有价值投资,才适合做长线投资。这样市场的投机性会降低,像那些垃圾股的炒作就会逐渐成为历史。

其实,发达资本市场,比如美国,市场投资者基本是机构,很少会有散户买股票。机构的稳定性要比散户好很多,所以我们可以看到,美国股市的稳定性也比A股好很多。所以,如果A股市场所有散户都做长线投资,那么这些散户其实可以被看做迷你机构,而真正的机构由于具有专业性和规模优势,投资收益总体上会好于这些迷你机构。于是迷你机构会主动寻求并入机构,然后迷你机构逐渐减少,机构逐渐变多变大。最终的结果就是,A股市场逐渐走向机构化,然后像发达资本市场那样变得成熟,变得牛长熊短而非牛短熊长。

这种情况是不可能存在的,这里面包含了一个非常根本性的问题,那就是A股市场不是以价值投资为导向的,股票的价格也不是以价值为标识的,优质的公司不一定高价,垃圾的公司不一定不是牛股,所有A股市场的交易者都是价差性的交易行为,在这种情况下,你让散户如何坚持长期的价值投资?在A股市场上,只有一种行为能够坚持长期的投资,那就是被深度的套牢,无法割肉。比如在5178点调整以来,被挂在山尖上的那一批人,由于套牢幅度已经超过了70~80%,割肉已经没有任何意义。只能是被动的长期投资。但这些人毕竟是少数,属于被动式的投资,并不能够起到任何作用。所以说提出这种说法,逻辑上就不成立。

退1万步讲,即使我们能够通过某种行为,号召散户长期价值投资,也就是说让散户保持一定时间内的耐心持股,不做高抛低吸的投机交易。

那么机构会会利用自己的专业和资金优势,全力打压散户的持仓股票,比如散户的持仓股票是10元一股,机构可以通过资金炒作,把这支股票炒到20元一股,你卖不卖?如果你不卖,利用自己的筹码优势,把这支股票打到5元一股,你卖不卖?相信经过这么几轮折磨,没有几个散户能够坚持,早就分崩离析了。

A股市场是一个追逐利益的平台,在利益面前,一切承诺都不如一张纸厚。至于说A股市场会怎么走,可以很负责任的告诉你,绝对不会像你想象中的那么走。

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A股所有的散户都开始做长线价值投资,那么股市就是最为理想的状态?那个时候,没有任何一家“垃圾股”,会争相做“质优股”?难道价值投资就这般具有威力?能够改变整个市场?如果发生了,对于机构又会是如何的影响?A股又会怎么走?诸多的问号,都会因为这个假如。就说说看:

一、当A股所有股民开始做长线价值投资的时候,机构并没有变化,一如既往。

投资者喜欢将机构、庄家、大户与自己普通投资者进行联系,然后以此为出发点思考整个股市,并且认为股市就是机构、庄家的主场。但是,从客观的角度讲,不管是机构还是庄家、大户,都是股市参与者的一部分,并不能主导市场。而真正主导市场的只有市场自己。

当A股所有股民开始做长线价值投资的时候,机构一如既往,依旧是机构,没有太大的变化。可能投资者会认为,散户坚持做了长线价值投资就抢了机构投资的“饭碗”。但是,股市本就是一个投资场,谁坚持价值投资,都是可以,对于股市的走势有影响,但是对于参与者而言,虽有先后、高低,但参与的形式没有变化。

所以,就算是A股所有的散户都开始做长线价值投资,机构也不会有很大的变化,一如既往。

二、发生A股所有股民开始做长线价值投资,A股十年长牛不是梦?

最好的投资者形态呈现是怎样的?就是百分之七十至百分之八十的投资者能够坚持价值投资,而其他百分之二三十的投资者做短线投资。长线投资能够稳定盘面,而短线投资能够增加流动性。

如果A股所有的股民都开始做长线价值投资,对于股市也未必是好事。为什么?因为当股票价值被低估的时候,会蜂拥买入,一时间造成的还是股票价格的大幅攀升。而一旦被低估呢?就会选择卖出,造成暴跌。

所以,全部投资者均为长线价值投资者也并不是好事。毕竟方法、形式、态度的单一,对于股票市场也容易失去平衡。而失去平衡的股市,会走出十年长牛?也并不会。

所以,如果发生A股所有股民开始做长线价值投资,A股并不会发生十年长牛。反而会加剧期间的震荡,以及股票的振幅。只有长线投资与短线投资达到相互平衡的状态,才能够更好的促使股市健康发展。

作者不易,多多点赞,十分感谢!

散户都开始长线价值投资,是机构投资者抱团取暖的好日子的终结开始。不过这里长线价值投资还可以加上一个长期价值投资。散户长线价值投资,是说,在物有所值的时候持有不动,出现泡沫时出局。长期价值投资则不一定非得长线持有某几只或某只股票,而是择机逢低买入优质股票持有,业绩成长不一定是最好的,但长期慢慢成长则一定是确定性的,并且一定是你能够看的懂的股票。长线或长期持有确定性业绩成长的股票,不是说一定要一守到底,可以拿出一部分仓位捣捣差价,降低成本,持续大涨后要会及时减仓,调整结束再买回来。A股市场的机构大户,总是喜欢打压建仓,然后反复洗盘。散户可以留有底仓长期持有,用少量仓位跟着机构大户们顺势而为,机构拉升时你慢慢减仓,机构突然打压,你也可以顺势减仓,记得捡回来就行了,只要你持有的股票在大的上升通道运行,公司基本面依然和好如初就可以这么干,机构是拿你一点办法都没有的。不信,你试试看!长线持有或者长期坚持价值投资的股票,最好不要急着买入“大众情人”类的股票,一朝春尽红颜老,这类股票将会使你憔悴不堪。精心挑选那些蛰伏在历史大底部的优质超跌低价股,公司与行业前景复苏向好的股票逐步分批慢慢买入持有,当然更好了。尤其是能买到机构正在悄悄建仓,厚积薄发的冷门低价优质小盘股,长期价值投资的收益会超出所有人的想象,这当然取决于你的眼光和耐心。散户坚持长线或长期价值投资,与大盘的走势没有太大的关系。但是如果散户都坚持价值投资,机构就不能割韭菜,垃圾股上市会无人问津,炒题材概念之风就会渐歇,有价值投资的股票将成为香饽饽,A股会逐渐走上牛途!不过,高价发行后爆炒过的新股,高高在上的神酒神药,你千万不要买!

当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,那么机构会怎么办,A股会怎么走?

首先,股票市场本来就存在着投资和投机两种行为,要想A股完全的变成长线价值投资几乎是不可能的,即使是去散户化了,机构之间同样有这样的博弈。

其次,想要让散户不投机,都去长线价值投资谈何容易,更多的都是短线没出来最后被长期套在其中。对于短线投机的技术都没有学好的散户来讲,长线价值投资对于投资者的要求实际上是更高的,尤其未来市场逐渐注册制,以往那种可能买只股票实在不行放在里面都能回本的历史已经一去不复返了。

第三,市场有机构有散户,机构也有大有小,这个市场最终还是博弈,即使是最后大家都走向长线价值投资了,还是会有赢有亏,不可能后期走向大家都赚钱的,机构想要生存同样也要有适应市场环境的赚钱策略。

最后,至于A股的话,从事价值投资的越来越多,只会让股市更能直观的反应社会经济水平,是牛短熊长还是牛长熊短全看经济周期了。对于现在很多还以经纪业务为重要收入的证券公司等来说,市场的交易活跃的降低、投资周期拉长的话影响还是偏负面的,也会倒逼其进行转型。

山无陵,天地合,大A所有散户都开始做长线价值投资者中事情都不会发生,但去散户是一个过程,虽然韭菜割了一茬又一茬,但资本市场会逐渐的成熟,而韭菜最终会逐渐醒悟,最终散户在市场中的比例越来越低。

美股的散户占比一度达到90%,最后逐渐的退出市场。A股去散户化也是大势所趋。2006年至2018年13年间,沪深两市的个人投资者持股市值比例延续下滑,已由2006年的68%,降至最近几年的25%附近。机构投资者占比已成为衡量一个股市是否成熟的标志。“去散户化”并不意味着对散户的驱逐,而应该是散户与机构投资者双赢的局面,是机构投资日渐壮大、赚钱效应明显之后,散户主动自愿投资机构产品、信任“专家理财”的过程。只有这样,股市才会更理性、更从容、更具长期投资价值。

在这个过程中,超大型的基金如养老金,共同基金等投资机构会成为市场的主体,市场振幅和换手率也会逐渐下降,最终愿意参与的散户也会越来越少。但散户并不会彻底的绝迹,而是更少的参与市场炒作,转而开始做长线的价值投资。

未来的市场所谓的游资这些将不会有空间,散户也会逐渐减少,而机构会逐渐壮大,并逐渐成为市场的绝对主体。

在机构成为A股投资的市场主体后,交投会进一步减少,到时候可能会出现类似于美股的长牛短熊的局面,而指数会稳定的逐步提升,走出类似于美股的走势。

以上纯粹个人推测,觉得有道理的话点下关注呗。

大家好,我是果树方向标。作为一名财经领域的原创作者,在这里我想简单的发表一下我个人的观点,希望可以对您所帮助。

首先在A股市场上,只有一种行为能够让散户坚持长期投资的,那就是被深度套牢,却又不舍得割肉。比如,在5178点调整以来,套在山顶上的那一批人,由于套牢幅度已经超过70-80%,割肉已经没有任何意义,只能是被动的长期投资。

其次未来A股市场将实行注册制,现在注册制先在科创板试行,一旦试行成功,A股市场就会逐步实行注册制。所谓注册制,就是只要符合上市条件,由券商或者交易所推荐的企业都可以上市。而监管部门不会在新股上市之前进行审核,而将在事中、事后对市场上的个股进行监管。

最后当注册制实施后,就会有大量新股完成上市。上市企业就会有一个优胜劣汰的过程。而对于广大散户来说,如何在鱼龙混杂的上市新股中找到一个具有投资价值的新股,将是重大挑战。所以,即使在国外,绝大多数散户也不会做长线价值投资,而是委托机构抄股,真正做价值投资的主要是机构投资者。

以上就是我的观点,希望可以对你有所帮助,同时也希望大家关注我的头条号,我会定期的发表一些和财经相关的文章

在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享,大家如果有更好的关于这个问题的解答,还望分享评论出来共同讨论这话题。

我最后在这里,祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活,健康生活每一天,家和万事兴,年年发大财,生意兴隆,谢谢!

提问:当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,那么机构会怎么办,A股会怎么走?

@白话李先生 白话分享

当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,机构也同样做价值投资,A股会真正形成价值投资观,形成慢牛行情,股市将会形成泾渭分明,好股形成长期向好走势,垃圾股变成真正的垃圾。但是,不代表散户就能真正的盈利,因为散户众多,对于企业研究不够透彻,一定还会有大部分人会被垃圾股带偏,股市盈利的规则不会改变,即便是散户和机构都投资优质企业股票,还涉及到买点和卖点差异,该被收割还是被收割,该做韭菜还是做韭菜。

因为优质企业在经营过程中也会面临风险和危机,企业效益受多重因素影响,一切都是在不断变化的,只有具备远见卓识,胆大心细的散户才能赚钱,当然到时候也会有机构亏损,形成良性的价值认知。

很期待A股的慢牛行情,投资有风险,不可能人人赚钱,这才是股市。

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以上便是当A股所有的散户都开始做长线价值投资了,那么的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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