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A股现在具备长期投资的价值吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:A股现在具备长期投资的价值吗? 本文有5791个文字,大小约为26KB,预计阅读时间15分钟

A股没有价值投资?A股不能长线投资?在A股市场,这些声音可以用“不绝于耳”形容,太多太多的投资者在否认A股的价值投资,A股的长线可投资性。可是,这些投资者说的是正确的吗?

个人认为,并不正确。在A股,是能进行长线投资,更加能实现价值投资。往往称A股不能长线投资以及价值投资的投资者,绝大多数都是“新股民”,并没有丰富的经验,对于股市更加不能很好的看待,甚至连投资股票的价值性都没有考量。但,却会一次又一次的否认价值投资的存在性。

为什么说,A股具备长线投资的价值呢?

一、好的股票,具有价值的股票,能长线持有的股票,需要投资者耐下心来考量。

普通投资者一进入到股市中,就渴望在股市中实现大幅盈利。但,真的能实现?难道,盈利靠着“运气”就能实现?

这就是,错误的想法,将股市当做一个“碰运气”的市场,更没有正确看待股市。作为一名普通投资者,应当如何正确的看待股市呢?股市,仅仅是实现保值、增值的市场,是剩余资金实现投资的正规市场,绝对不是一个“赌场”。

那么,有什么方式能确认股市就是存在价值投资的呢?

我们以两家上市公司财务数据以及近些年的股票走势为例,当然,股市中还有几十家类似水平的股票,这就需要投资者静下心来寻找了。

1、这家上市公司历年的财务数据为20年,营业收入同比增长率没有一年是负增长,仅仅只有2年为个位数增长,绝大多数年份保持20%以上的增长。是不是很优质呢?我们,再看其他的财务数据。净利润,20年间有着163倍的增长。净利润同比增长率,这20年来仅仅只有3年的个位数增长,没有出现过负增长,并且绝大多数年份保持着30%以上的增长速度。

这样的上市公司,不具有价值吗?能常年累月的进行增长,不管是成长性还是盈利性、潜力性、价值性、稳定性,均是具备的。这家上市公司,是哪家呢?就是:贵州茅台。

2、这家上市公司虽然历年水平中出现了营业收入的负增长,但22年间仅仅只有一次出现负增长,并且多年来保持双位数增长。净利润也是逐年攀升,净利润同比增长率历年也仅仅出现过一次负增长,常年能保持两位数增长。股息率,更是两市三板的“奶牛型”上市公司,具有高风险。

这样的上市公司不具备价值吗?不管是成长性、稳定性、持续性、价值性还是潜力性均是很强的。这家上市公司就是:格力电器。

如果翻看这两家上市公司股票价格呢?很清晰的能发现,股票价格有明显的上涨趋势。并且,两市三板中,这类好数据的上市公司不只有这两家,还有几十家。

A股是没有价值投资吗?真不是。而是投资者没有将一些具有成长性、稳定性、持续性、价值性与潜力性的价值股寻找出来。

好的股票,具有价值的股票,能长线持有的股票,需要投资者耐下心来寻找与考量。投资,不是碰运气,是需要“下功夫”的。

二、长线投资的道路上,不仅股票需要价值,更需要一颗坚定的心。

股票,投资需要理由吗?抛售需要理由吗?个人认为,不管股票的投资与抛售,都需要理由。如果,没有理由,是持有还是抛售,都将会是错误的选择。

比如以上讲到的两家上市公司,通过价值性去分析,十年前也能找出来,投资者能稳定持有吗?更多的是不能。为什么?因为会“害怕”。上涨了会害怕,下跌了也会害怕,进而不敢持有。

影响股票价格的有两大因素:1、价值;2、股票供需关系。如果,这家上市公司一直具有价值,为什么要抛售?

不是A股没有价值投资,而是在长线投资的道路上,不仅股票需要价值,投资者更需要一颗坚定持有的心。

总结:A股不是没有价值投资,而是投资者没有真正意义上寻找价值投资的“本质”。两市三板中,有很多的好股票,不管是历年的财务数据,还是分红派息的情况,还是相关的行业性,都是不错。但,往往投资者没有静下心来在两市三板中寻找。在长线投资价值股的道路上,不仅股票需要价值,更需要一颗坚定的心。

作者不易,多多点赞,十分感谢!

对于目前A股市场的状态,很多人对其短线走势已经不抱希望,因为短线一直处在震荡筑底的过程中,单日大阴大阳的波动,让很多股市老手也会左右打脸。其实从交易的角度来讲,震荡市被左右打脸也属于一个正常现象。现在就是一个慢速自行车的状态,摇摇摆摆,车头左扭一下,右扭一下,遇到坑坑坎坎会加速的蹬一下,遇到过不去的地方,可能还会停一下。这就造成了短期趋势不明,这种情况下,如果进场交易频率过高,被追着打脸,那是再正常不过了。

那么A股市场中长线是否具有投资价值的?从现在的情形来看,A股市场确实具备一定的中长线投资价值,也就是说筑底完成之后,A股市场能够走一波牛市行情。

从技术面上已经分析了很多次,目前A股市场在做月级别调整,现在是月C调整的第一阶段,随后还有一个周级别的反弹,随后再来一波月级别调整的3,在2638之下,2000点之上,完成历史大底的构筑,然后开启个2到3年的牛市行情,这波牛市行情应该能够在除A股市场的历史高点。所以从这个角度来说,A股市场中长线是可以预期的。从经济发展的角度来看,未来的五年甚至十年时间,是中国经济转型取得突破性进展的时间窗口,中国经济会更好更强。目前处于经济转型发展的关键期,内部的和外部的各种矛盾和问题交织,一旦这些问题,通过改革和发展解决掉,那么中国未来的经济发展还是可以期待的。只要有经济发展这个重要的基本面,A股市场就具有了发展的最强逻辑,一定会走出一波比较,像样的行情。对于我们广大散户来说,现阶段最主要的就是保持本金,耐心等待中长线拐点的到来。

最近行情不好,评论点赞很少,希望各位朋友看完不吝点赞评论,欢迎有不同意见在评论区留言交流,您的点赞与评论就是最大的理解与支持。

A股现在具备长期投资吗?

首先要先弄清楚A股现在具备长期投资吗,所谓值得去长期投资的股票,长期资金入市的股票,主要的衡量标准,从长远角度看该项资产是否有赢利潜力,而不是该项资产当时是否便宜,或者是否有人对它感兴趣。

依据目前A股在衰退期间的来说,这就需要有敏锐的洞察力,往往能给你带来无尽的财富。看透市场各种假象,看清事态发展。判断力强的人总是收获个钵满盆满,判断力差的人则往往一败涂地,有输无赢。判断就是在掌握现有信息的基础上做出分析评价及决策。

以个人观点而言,目前的A股在衰退期间,存在着诸多不确定的因素和未知事件,如果此时来说A股现在具备长期投资的话,还是有点为时尚早。

A股一直具备长期投资的价值,但要拥有正确的理解方式。虽然A股有太多的问题,但是,曾经的大牛股万科A、茅台、深发展(现在叫平安银行),哪些不是穿越牛熊的优秀股。当然,举这个例子不是让你现在再去买上面的三只股。

我今天详细讲一下价值投资的理念。

1:能够看懂趋势,但不去判断趋势。

有能力根据经济指标去判断大盘的走势,至少能涨跌后知道为什么。2019年元旦节后开盘,股市下跌,很重要的一个因素,是PMI跌破50,降到经济荣枯线以下,说明经济有下行风险,股市对这个数字很敏感,所以下跌了。什么时候止跌,大概跌到几点?这个我们不判断。

2:不去预测大盘点位,也不受大盘点位影响。

基于上面的1,我们不去预测大盘指数,或者根据大盘指数去影响投资行为。

大盘点位预测都是蛊惑人心、惟恐天下不乱。那叫相术,老百姓叫算命。意外因素太多,比如:取消印花税、加息、贸易战、国家队入市,这些因素对股票市场有影响,但是又很难第一时点预测到。贸然根据预测的点位操作会导致卖掉就上涨,买入就下跌的怪圈,从而影响心态,最后就是走火入魔,五毒攻心。

3:选择优质低估值股票。

基于上面的2。我们预测不准大市,我们就不去预测,也不会稀里糊涂地根据大盘点位去指导和影响自己的投资。有人问了:“哪不受大盘影响的股票?不看大盘能炒好股票?”回答是:“寻找在大盘背景下的优质低估值股票。”简单的例子,大盘下跌了20%,但是有一只股票年年分红,还有增长,基本面良好,却已经跌了50%了,当然市场没有无缘无故的下跌,可能存在错杀的可能性。价值投资就是找到它,买入它,等待价值纠偏。当然,这个功力不是一天两天练得出来的,需要知识、经验的积累。找到这样一只股票,就是找到了具有投资价值的股票。

4:什么叫长期价值。这个很难界定,也很难操作。我不会眼睛只盯着一只股票。我是从我的股票池有长期价值的角度去操作。因为,一只股票被纠偏了,这个时间点没办法判断,有可能它经过一个月的巨大涨幅,已经超过了同类型、同价值股票的股价,为了安全起见,我会换入股票池里另一只被低估的股票。始终保持自己在安全区间内,不会亏损。

今天和大家分享了我的投资理念。更多详情,大家也可以关注我,了解我的其他文章,里面有具体案例,都对价值投资做过详细的解读。

谢邀。如果从长期投资的价值看。

1、中国已经是世界第二大经济体,不出意外,20年之内将会成为世界第一大经济体,股市是实体经济的晴雨表,理论上讲,A股会有一个很好的未来。

2、尽管A股一直不争气,被人诟病,近年来一直熊冠全球,但他本身也是有牛熊转换的,如果把现在的2500点看成熊市的低点附近,未来当然还会有2007,2015年那样的高点会产生。从这点讲,当然有投资价值。

3、A股现在的多个指标,比如平均市盈率,破净股的比例,跌幅等等,都已经处于历史上几个大底的附近,从这方面讲,也是有投资价值的。

2500点或许不是低点,但相比3000点,4000点,5000点呢?

感谢邀请,股市有句铁律“没有只跌不涨,也没有只涨不跌”,对于目前的A股,王者认为是具备中长期投资价值的条件,而且大部分个股也具备中长期投资的机会,但当下能否出现中长期底部有待观察,也需要市场底、估值底、政策底的共振;

一、平均5-6年一轮周期轮换

历史数据统计,A股平均5-6年一轮周期轮换,目前已经历5轮牛熊周期,并经历“牛市-熊市-震荡市”周期不断交替过程,目前这轮下跌从15/6/12高点5178点,最大跌幅达到49%且已持续约3年,市场周期过程来看,目前A股仍处于熊市阶段,所谓熊市难言底,在未出现明显市场转折之时,进场布局的风险还是比较大,但从调整的浪及时间周期看,处于熊市的磨底阶段。

二、市场整体估值处于历史低位,从A股历史大底998点、1664点,1849点、2638点四次打底的估值水平如下:

历史大底998点上证市盈率为:15.98倍;历史大底1664点上证市盈率为:14.09倍;历史大底1849点上证市盈率为:10.26倍;历史大底2638点上证市盈率为:13.50倍;截止2018年7月18日上证市盈率为:13.83倍,最低时候再13.46倍;

深圳指数截止2018年7月18日市盈率为16.58倍,同样处于历史最低位水平;目前市盈率16.58倍高于历史大底1849点和2638点估值;深圳指数最低估时候是在1664点市盈率为13.95倍;深圳指数估计总体区间在14倍至18倍就是处于历史大底阶段;

创业板市盈率为40.57倍;根据A股历史两次打底1849点、2638点市盈率分别为26.51倍、69.36倍;由于创业板指数成立才成长几年,估值会相对偏高;但创业指数目前市盈率为40.57倍还是有些偏高。

三、成交量重回前期牛市起点的量能水平,也具备熊市底部的特征

最后单是从估值水平、指数跌幅等角度看,与前几次市场底部相似,A股正处于第五轮周期底部区域,也具备中长期投资价值,但最终无论估值底、政策底都要服从市场底,为了更安全稳妥的布局,需要等到完成转折出现震荡市的过程,另外布局行业及方向也是需要斟酌的。

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很明显,具备!

并且这是A股最好的布局时刻,也是整个中国目前从房地产走向金融市场的重要关键时刻。如果你错过了十多年前的房地产黄金周期,那么请不要错过未来5-10年左右的金融黄金周期了!

第一、从估值来看。

目前的A股已经从估值明显反映出低估,高价值的投资状态。市盈率跌至历史低位,仅次于2013年的最低点,而市净率PB更是与历史对比出现了29年里的新低。

并且从时间上来看,下跌长达到了4年多的时间满足了一个大级别熊市的标准。跌幅更是达到了53%挤进了历史大级别熊市的前5位置。

所以,从这些估值来看,目前的A股已经具备了一个大级别熊市的所有条件,成为了历史上第四个大级别的熊市大底附近,投资布局的价值非常高。

第二、从周期和形态来看。

任何的市场都是有周期和形态的,我们可以看到A股几十年过去了,无论涨跌如何变化,但是形态和周期依然没有变过,无非是每一个形态和周期所持续的时间长短和幅度发生改变而已。

就好比,A股有一个最大的规律就是有熊必有牛,每一次的大级别熊市过后必有大级别的牛市到来。

并且A股的形态无非就三种:

1)牛市上涨形态;

2)熊市下跌形态;

3)底部区域的震荡洗盘形态;

那么无论从周期还是形态上来看,现在其实都已经进入了一个熊市的末期,牛市的初期,以及一个明显的底部区域震荡洗盘形态,布局的价值远远大于短线投机和风险。

第三,从未来金融和房产的比重来看!

目前中国所暴露出的3个问题:

第一,中国房产总市值65万亿美元,大约450万亿人民币,已超过美国+欧盟+日本总和,后者只有60万亿美元。这一数字还是我们国有资产总和66.5万亿人民币的7倍。

第二,中国股票市值6万亿美元,只有美国+欧盟+日本总和的十分之一左右;

第三,中国房产总市值是股票市值的十倍多,远超美国、欧盟的1倍。

可见,前期过度依赖于房地产导致了大量的资金流入房地产,锁死在地产,并且激发了一个大量的贷款和风险。所以现在已经开始调控地产,打压炒房,抑制过度的资金和杠杆进入房产。

而金融市场的相对国际金融市场的吸金融资能力太低,没有发挥出自己的真正价值,这个未来势必需要改善。

《2018中国城市家庭财富健康报告》指出,城市家庭住房占比达到了77.7%,但在金融投资比重上,占比仅有11.8%,股票投资比重仅有0.96%、基金投资比重仅有0.38%。

而目前国际上房地产和金融投资比例30比70,而美国的房产投资比例为34.6%,金融为42.6%。

可见国内城市家庭而言,对房产投资依赖度处于非常高的状态,疏忽金融资产的投资力度,导致房产投资与金融资产投资失衡状态。

这种比例一定会改变。大家去想象一下。如果改变,中国股市会是什么样子的?

综上,无论从目前的A股估值,投资价值,还是从形态来看,都已经显示出了超跌,低估、高价值的阶段,是一个机会远远大于风险的时刻。

再加上遥望未来5-10年中国金融市场和房地产市场的比重改观,我认为广大投资者可能已经迎来了一个做多中国,做多中国A股的最好时间点。毫无疑问,现在是A股具备长期投资的布局黄金时刻了。

一家之言,欢迎指正。⭐点赞关注我⭐带你了解更多财经背后的真正逻辑。

最近A股雷声隆隆,年报上百亿级几百亿级资金竟然是“假”的,相比这下,什么扇贝跑了,猪饿死了,真是小儿科啊。几百亿资金要是跑扇贝,饿死猪,这得多少啊。但这样的事情,就是发生了,而且是在曾经的大白马身上发生了。这让不少人质疑,A股还有没有长期投资价值?

从整体看,当前A股正是长期价投最好时期。

注意,这是从整体来看A股当前的估值,不是针对具体某个个股。

上图是截止到2019年5月20日A股市净率数据和走势图,从图中可以看出,当前A股整体估值正处于历史底部区域。从长期价值投资角度看,当前正是逐步进行长期价值投资的最好时期。在头条悟空回答里面多次说过,放眼未来几年看,今天的指数是在山脚下而已。现在应该把闲钱,逐步投资A股,尤其投资A股蓝筹指数基金或者ETF。

现在唯一能让自己失去这次历史机会的因素,不是别的,正是自己,是自己的贪婪恐惧。

从个别看,需要提高鉴别能力增强风险意识。

有翅膀的不一定都是天使,也有鸟人。这句话用在股市,同样适用。最近“双康”暴雷,刷新了人的三观。造假已经造到了现金上,真是胆大包天,到了没有王法的地步。好在天网恢恢,疏而不漏,现在全栽了。但普通投资者的损失是巨大的,至于有些董事长说的“你就是来赌博的,我们的股票正适合你”那样没心没肺。进入股市,或多或少有赌的成份,但这不能成为造假和业绩差的理由,更不能还回答得振振有辞。不断提高识别能力,从生活观察起,只做和自己熟悉的公司,注意分散投资,实在不行,就投资300指数等蓝筹指数,从长线价值投资角度,现在进入,风险几乎等于0。

谢谢阅读,谢谢点赞,请在评论区留言,或者关注后私聊。

就在上一周(2月24日至2月28日),美股创下2008年金融危机以来的最差一周表现,道琼斯、纳斯达克、标普这美国三大指数均累计下跌超10%,道琼斯指数还有两天下跌超过了1000点。紧随其后,日经指数、英国富时100指数在一周内分别下跌了9.6%和11.3%。

美股下跌,A股也无法独善其身。上周前期A股表现相对抗跌,但在上周最后一个交易日还是出现了大幅度的调整。这主要是前期涨幅凶猛的科技股开始出现调整,部分股票甚至跌停,而相关ETF也开始大幅回调。

导致A股出现大幅回调的原因,除了世界主要股市出现全面大跌之外,还有几个原因,必须引起我们的重视。首先,经过2月3日短暂调整后,最近一段时间,科技股不断强势上涨,走出了极致独立行情,就连5G、芯片ETF等也持续拉升。而股票前期涨得太快太高,远远的脱离其合理的估值区域,股价必然会朝着基本面进行调整。

再者,新冠肺炎在全球升级,使市场对全球经济增长产生较大的不确定性。根据恒大研究院报告显示,当前疫情较为严重的海外国家为日本、韩国、意大利,其贸易总额在全球占比分别为3.8%、2.9%和2.7%。而日本、韩国又是向国内供应高科技企业供应核心零部件的企业。

考虑到日韩在全球产业链上的重要地位,若日韩疫情持续升级,可能会引发全国性隔离停产以及贸易管制措施,冲击全球产业链。A股市场现在担心的是,如果日本和韩国疫情持续恶化,必然对中国半导体等科技行业造成冲击。资料显示,2019年中国对日韩贸易总额合计占中国进出口总额的13.1%,其中有很大一部分是科技行业的核心零部件。

最后,对A股市场产生较为不利影响的是注册制改革。就在本周正式拉开帷幕——新证券法自3月1日开始实施。新证券法中最重要的内容,就是“分步实施股票公开发行注册制改革”。当然,新证券法在推进注册上面主要是提及保护中小资者的利益,强调上市公司信息公开的重要性,并且加大打击违法造假企业的力度。不过,这也意味着,A股市场要逐步推进注册制改革,显然新股上市的步伐会加快,这对A股市场短期的资金面产生较大的冲击。

可能在很多人看来,现在A股市场跌到了2900点以下,极具长期的投资价值,但实际上我们要冷静看待这个问题:一,A股市场目前并不具备长期投资价值,去年引领A股上涨的股市是以贵州茅台为代表的白酒股,还有证券股、金融股、科技股等都没有经过像样的调整,有的甚至处于历史高位。

二,虽然国内疫情受到控制,但是疫情过去后,此轮新冠病毒给中国的经济带来多大影响,还需要进行评估,盲目乐观风险太大。三,全球股市都在筑顶,如果A股不能向上空破,就只能是向下探底。现在谁都得清楚,今年A股并不具备走出牛市的基础,过度乐观的结果只能是陡增损失而已。

从短期来看,A股由于市场流动宽裕,肯定是走得相对于外围股市是比较抗跌,但是去年有一批蓝筹股涨幅惊人,而今年又有科技股有非凡表现,在A股市场上优质的股票基本上都被市场拉升和追棒过(比如证券和科技板块),所以A股当前也并不在估值的底部区域。鉴于国内外经济和股市未来并不明朗,在目前位置如果布局A股风险肯定还是会比较大的。A股去年没深幅调整,并不代表未来不会。

佛说我不下地狱谁下地狱,当“所有人”都当A股是地狱的时候,中长期的投资价值机会就到来了。虽然我不是佛教徒,但这就是轮回的根本。股市跌了三年了,2016年大跌,2017年几乎就是无量横盘,2018年大跌加贸易战。现今的A股跌倒无人问津,就连最钟爱A股的散户都开始不再提股票了。从街头巷尾到有意避之。从贸易战到国际经济形式,从A股独跌到全世界股市破位暴跌,从散户爆赔到上市公司和基金机构业绩惨淡。现在的A股就是人间地狱,就看你有没有慈悲之心了,来吧!A股就差你那么点“稻草”资金的拯救。如果你有勇气你就明白我在说什么。如果没有只能说明你还无法战胜“心魔”。不要害怕嗷叫魔鬼的召唤,地狱的门为你敞开着!

A股市场方面,我预计经过去年的大跌之后,今年有恢复性上涨的机会,上证指数有望重新回到3000点之上,但是回到3000点上能涨多高,还要走一步看一步,要看经济面能否触底回升,看我们担心的一些风险能否处理好,但是整体来看,2019年的机会应该比去年要多的。

 

我在今年1月2日提出“十大预言”中讲到,今年美股会向下调整,而新兴市场包括A股会出现恢复性上涨,之前已经已经跌了三年,已经把各种风险充分反应甚至过度反应,所以在这个时候美股的调整反而会使得全球资本从美股获利了结,流入一些新兴市场, A股无疑是全球新兴市场估值最低的。其实这段时间已经可以看出,今年一开年外资开始加速流入A股,仅仅过了一个月时间,外资流入A股已经超过600亿,去年全年是3000亿,今年流入量保守估计突破4000亿,乐观估计会突破6000亿,甚至如果说能实现这个目标的话,到今年年底,外资会成为A股市场上最大的机构投资者。

现在外资持有A股是1.3万亿,如果再流入五六千亿,相当于超过1.8万亿,而现在公募基金持有A股只有1.6万亿,公募基金之前是市场最大的机构投资者,也就是说外资会替代国内公募基金的地位,成为A股最大机构投资者,这一点是非常值得我们关注的。其实外资给A股不仅带来增量资金,更重要的是带来价值投资理念。

 

2019年行情会回暖,我认为脱离底部区域的确定性是比较高的,应该会回到3000点之上,这样的话指数上就有20~30%的涨幅。对于私募来说追求绝对收益,可能仓位不敢放太高,这样的话私募会有10%以上的收益,选股好的私募有30%以上的收益都是有可能的。所以在2019年整个A股市场会回暖,所有投资者都会有赚钱的机会。无论是公募或私募,日子都会比去年好过一些,至少不会像去年那么惨。

 

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