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什么情况下,股票越跌越买?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:什么情况下,股票越跌越买? 本文有7981个文字,大小约为35KB,预计阅读时间20分钟

一般下跌趋势的时候,买股票本身就是一种错误行为,本来趋势就是空头,而你却要强制做多,从理论上讲亏钱的概率很高。

不过在现实中,一些人就是在股票越跌的多的时候不断买入,一般能这样做的人都是心中有数,知道股票价格的最极限的下跌位置在哪里,这个过程可以分批买入,等到市场涨的时候就渔翁得利了。

能够把这个事情做好的人并不多,不仅仅要懂得技术上的支撑位,还要对股票基本面有足够的了解,你想啊,一家垃圾股是不是当你越跌越买,最终的结果是亏损变得很大呢。所以公司的质地是根本,优质的公司当你能够把握大体波动的时候,这样做无疑是最适合的操作策略。

这种越跌越买的方式不适合短线,属于中期布局最为合理,因为你不可能在精确点位上一次布局,这个不仅要考虑技术上的问题,还有时间和消息面的变化,比如某天因为大势不好突然大跌,那么这个时候的参与度就相对大一些,而有些时候市场在相对高位,这个时候就选择放弃。

不仅在股市,几乎在所有市场,按市场规律,和常理来说,投资者都是只买当头起,不买当头跌。

按照上述来说,没有任何的理由,股票越跌越买,这种做法,己违规了市场规律性,又违背常理。

那么,在什么情况下,股票越跌越买呢?如若是从前面产述的字面上来讲,好像是找不到任何的理由和借口,没有一个突破口可以进入。

在股票衰退期间,曾见过身边有很多的短线投资者,沿用基本分析和技术分析去进行操作股市,这个时候,股票越跌越买。殊不知,他们根本就不懂得,沿用基本分析和技术分析对炒股来说,到底有没有用?

用事实证明来说话,可以明确肯定的告诉大家,炒股沿用基本分析和技术分析,对炒股来说,基本上起不了多大的作用性,甚至大胆一点来说,根本就没有用,为什么呢?

股票概括起来无非是两个方面,基本分析和技术分析。什么是基本分析?什么是技术分析?

基本分析概括起来,是意指股票的基本形成。说明白点,就是让投资者知识股票是怎样形成而来的意思。

技术分析概括起来,是意指市场的趋走向。随着市场运动变化后,随之而来显示出来的趋势走向。提供一个数据给投资者,这种投资的公式来说,也只是理论上的计算,为你提供一种思路而己。

大家可想而知,从已经表现出来的结果去猜测原因,有用吗?可以明确肯定的告诉大家,肯定的没有用,等你明白过来时,大是己成定局,你根本就没有时间反抗。股市上来讲,也就是投资者最最典型的穷人思维。

依据上述剖析,沿用基本分析和技术分析进行操作股市,到底有没有用,由投资者自己去分析作出判断。

在股票衰退期间,大量投资,股票越跌越买,主要的衡量标准是,从长远角度去看该项资产是否有赢利潜力,而不是该项资产是否便宜,或是否有人对它感兴趣。(注,股票属于资产)

从长远角度去投资,这是一种人人都明白的投资理念,可惜能做到的人很少。

总结:股市上,凭借高智慧,以及性格上的过人之处。敏感的洞察力,预测力,判断力,而合理、准确的判断才是股市制胜的关键。判断能力强的人总是收获个钵满盆满,判断能力差的人往往会一败涂地,有输无赢。

这个问题问的比较有意思,在一般交易者的印象里,只要股票下跌,代表着价格便宜,就可以买入股票,等到股价上升的时候,就能够获利兑现,所以说有些交易者在股票下跌的时候,越跌越买,认为自己捡了一个大便宜。其实从交易的角度上来说,股票下跌的过程中是禁止买入股票的,因为这支股票在下跌的途中,那么就说明空方的力量比较大,你不断的买入股票,虽然看似买入的价格越来越低,但你的仓位越来越重,最后很有可能是一个跌穿,就让你全仓套牢,非常难受。因为一只股票如果出现连续性的下跌,一定是基本面或者是技术面出现了一定的压力,科学的做法应该是等待企稳之后再择机买入,而不是做接盘侠。那么什么时候选择买入合适呢?有两个维度。第1个纬度是大盘的拐点。因为大盘指数是市场绝大多数股票价格的综合,如果大盘股指拐头向上,那么绝大多数股票会企稳反弹,你可以根据指数的研判,捕捉大盘的拐点,在大盘的拐点利用共振择机买入股票。

第2个维度是个股的拐点。在分析大盘趋势的基础上,要寻找个股的调整拐点,也就是个股趋势逆转同大盘趋势逆转的共振点,如果在这个共振点捕捉到买入机会,应该算是成功的抄底交易,很有可能从鱼头吃到鱼尾,获取最大的收益。

综上,在股票价格连续下跌的时候,一定要积极寻找拐点择机进场,不能使用添油战术,通过摊薄成本来捕捉最低点,白羊座是非常危险的。

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投资中三个哲学问题,为什么认为便宜,为什么认为好,为什么要现在买,对应的就是,估值问题,品质问题,和买卖时机问题。解决了这三个问题,股票基本就没有问题了。

第一个问题,估值问题。

当大盘的估值到达底部区域,当个股的估值到达底部区域,其实就是一个可以买入的条件了。这个估值如何来参考呢?

1)可以看市盈率,市盈率的判断和适用:

0-13 :即价值被低估

14-20:即正常水平

21-28:即价值被高估

28+ :反映股市出现投机性泡沫

也就是说,市盈率跌至20倍以下,基本就是越跌越买的节奏。就好比近十年的茅台,市盈率TTM为31.97而近十年里最低为8.83,平均值为29.00,所以当超越10年平均市盈率TT值越多的时候,往往意味着阶段位置风险越大的情况。

2)看净资产

决定要买这样的股票:不景气但是有大量净资产,股价接近历史低位而不是高位,别人都看不上眼。

举个例子:

如果每股净资产是10元,而一只优质股在熊市里遭到严重错杀,跌至净资产附近,甚至跌破净资产的时候,那么未来几乎不可能跌到8元,甚至6元以下,但是未来回到10元,甚至超过10元的概率则相当大,这就是所谓的机会!

3)看大盘

无论是美国,还是A股,估值水平都是在10-20倍之间。换句话说,处于这个区间内的公司估值合理,而且越靠近10倍的公司越理想。

对于A股来说,完全是一个有熊必有牛的周期市场,所以说当A股的指标进入了熊市末期,那么意味着许多个股其实也进入了最后下跌阶段。这个时候好的公司的股价往往会出现非常不错的投资价值。

因此看大盘的位置是不是处于熊市末期,以及历史的底部,非常重要,我们可以根据市盈率,市净率等进行参考和分析。与之前历届的熊市大底数据越接近,或者说跌破的越多,那么价值就越高。

第二个问题,品质问题。

在确认了估值问题只有,就必须确认个股的品种,有几种个股是坚决不能碰的:

1)市盈率过高的;

2)业绩不稳定,时亏时赢的;

3)基本面有重大问题的;

4)上市公司领导人有违规记录,犯罪行为的;

5)主营业务不稳定,常年以卖房,卖画,借钱为生的;

6)杠杆过大,债务过多,股权质押处于警戒线的个股;

那么,我们如何才能够在A股里找到一只品质优秀的个股呢?

①美股过去80年的盈利增速是6%,A股的增速是10.3%。

也就是说,如果一家公司的过去5年(一个政策周期)的净利润增长率低于6%,那可以直接忽略。

所以,你选“好公司”的标准,应该是:过去5年净利润增长率>10.3%!

②好品质的个股往往是机构、基金的宠儿,所以你完全可以寻找那些在牛市里常年被大量机构,基金驻扎的股票。因为这样的股票如果基本面没有发生太大的变化,那么进入了下一轮牛市,也是大概率会被大批机构,基金抱团。

③选择行业头部企业。

对于依赖政策的行业,头部企业获取的政策支持力度更大,而对于仍处于行业洗牌期的行业,头部企业幸存的概率更高,且头部企业在规模、技术、客户等多方面优势使得其获得高于行业增长速度的可能性较高。

因此选择头部企业是成长投资的较好策略,就好比东阿阿胶,公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务,是中国最大的阿胶企业,是阿胶行业标准的制定者。

④选择杠杆适当的企业。

经营杠杆高即费用占比高于成本占比,财务杠杆高即负债较高。杠杆高的企业在营业收入高速增长时,盈利的增速将高于收入增速。如2014-2018年,亨通光电主营业务收入从105亿元增长至339亿元,净利润从3.4亿元增长至25亿元,同行业的中天科技收入增速几乎相同,净利润仅从7亿元增长至21亿元。

但是同样的,高杠杆的风险也是非常大的,所以我们一定要懂得选择一些杠杆适中的上市公司!因为杠杆太低,发展速度太慢,效率太低,但是过高,风险过大,容易出现危机!

负债率一般控制在20%-40%为良性;

超过了50%就是有一定的风险;

大于70%是非常危险。

⑤公司应取得全方面的成长。

公司持续的增长需要产能、渠道建设、研发投入、人员等全方面的增长。因此,需要从多个指标全面跟踪公司的发展,确保没有影响公司持续增长的瓶颈。

第三个问题,买卖时机问题!

买卖的时机其实是最重要的,股市里有一句话是这样说的,什么时候买,往往比买什么更重要。

因为A股是牛熊的周期市场,有句话叫做牛市重势,意思是在牛市中,对于股票势头的把握才是重点,基本面在这个阶段并不是最重要的,概念炒作在牛市很吃得开,大部分的利好会被放大,利空会被缩小,所以在牛市鸡犬升天。

而在熊市则需要重质,意思在熊市中,对于基本面以及个股质地的把握才是重点,往往基本面强,个股质地优秀的大蓝筹,大白马才是机构,基金等抱团取暖的地方。这个周期里,利好会被缩小,利空会被放大,所以在熊市里,大部分的个股都会跌!

所以,一定要懂得在恰当的时机买入股票,可以选择在牛市的中前期,也可以选择在熊市的末期,但是千万不要在牛市的末期和熊市的中前期,这是大忌。

那么如何判断熊市的末期,牛市的初期,以及买入股票的时机呢?

1)防御型的布局占比加重,往往也就意味着行情进入了高风险,低价值的区域!那么相对的,如果防御性的占比逐步缩小,降低了,那么也就说明市场进入了低风险,高价值的布局期。

2)观察大涨个股的市场占比情况。大幅上涨公司占比呈下降趋势,往往代表着机会。就好比至2018年底,3年上涨1倍的股票占比仅0.6%,年度上涨50%股票占比的3年移动平均值也仅2.6%。两个比例均呈趋势性下滑。而在历届牛市里,这个数字则超过了40%!

3)十年期国债收益率的倒数超过A股所有股票的市盈率中位数,往往就是大级别的熊市底部区域了!

目前这种情况只出现过三次,分别是:1:2005年5月-2006年4月,对应的是2005年的熊市大底998点附近;2:2008年9月-2009年2月,对应的是2008年的熊市大底1664点附近;

3:2012年7月-2012年11月,对应的是2013年的熊市大底1849点前期的1949点附近;

而目前,在2019年的周期里,这个现象再次出现,十年期国债收益率倒数为30.67,A股这天的PE中位数为30.22;这也是离殇第四次出现了这个罕见信号,意义非凡!

我的总结

其实,归根结底,股市的投资不要想得太复杂,无非就是低买高卖!

但是,无论是买大白马股也好,绩优股也罢,都不是无条件的去买,涨幅过大了或者进入熊市了,这些优质股照样会下跌。因此,投资者应该顺势而为,低价时买进好股票长抱不放,而不是高价时大肆采购!只有见识而无胆量的人是赚不到大钱的!

最后提醒一下的是,投资有三大忌讳:

第一就是熊市第一波接盘;

第二就是牛市第一波出货;

第三就是震荡市追涨杀跌。

你只要做到这些,并且能够有效的判断熊市底部区域和个股的质地问题,那么买卖股票,持续盈利,并非是一件难事。

股市技术,三教九流,应有尽有。同一个图形,有说该卖出,也有说该买入。买有买的一大堆理由,卖有卖的一大套道理。真是:嘴是两张皮,说进又说出,说法虽不一,横竖都有理,最终没有相对的定论,让受教者,眼花缭乱、无所适从,稀里糊涂、亏钱破产!

被称为股市之神的:杰西·利弗莫尔和巴菲特,真正能流传千古有价值的东西,不是技术,而是理念。

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提出这个问题就说明思维被禁锢了,股票下跌都是有原有的,持续的下跌不是企业出问题,就是大环境有问题,遇到这种情况为什么不先出来,或者遇到支撑,股价稳定后再买,非要越跌越买。

换位思考,即使明知道是一家优质的企业,比如说茅台,假如内在价值是950元/股,现在跌破了这个价格,跌到了900元/股,我们明知道未来会涨会来的概率很高,现在买合理吗?笔者认为,不合理,因为下跌的原因不排除的话,后面还会有800元、700元,到时再买不是更合理吗?

股票买点要有统一量化的标准,且这个买点经历了实战的检验

以茅台为例,周线上,线段1和线段2之间有一个中枢存在,1明显要大于2,而在2的内部,3又明显大于4,大级别上2和1形成了潜在的背驰,小级别上4和3已经形成盘背,因此,现在几乎可以判断,茅台的高点大概率已经产生,就是还有高点也不会太高。如果上面判断正确,形成回调的话,在价格低于900元的内在价值时(假设内在价值是900元),你会买入吗?笔者不会,因为从走势看,如果上面推演不错的话,会有一笔周线的回调,大概率会进前面周线中枢,区间在610-770之间,如果在这里形成止跌信号的话再买不迟。

900买,850买,虽然最后的结果有可能都会盈利,但是心境不同,获益也不同,提前买是在主动买套,会经历一段时间的折磨才有收益,这些都是大资金因为资金量大才这样做,小资金完全没必要去找左侧买点,当右侧买点出现后再进入不迟。

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股票什么时候买什么时候卖是根据投资者的投资习惯来的,比如短线投资者持股时间一般都不会太长下跌的股票他们一般都不会去买更不用说不断下跌的股票了。而对于长线投资者来说就不同了,他们的持股时间都是几个月甚至几年,那么在选到优质的个股时就需要在股价下跌的时候买入而且跌的越多则会买的越多。

1,股市大跌的时候优质股越跌越买。

对于优质股的选择每个人的判断标准都不一样,就我个人而言我认为每个行业中盈利最多,知名度最大的企业就是最优质的个股。比如银行股中的工商银行,保险股中的中国平安,家电股中的美的集团,白酒股中的贵州茅台。他们在所属的行情中都是毫无疑问的老大,那么他们就是这些行业中的优质股。在股市大跌的时候这些股票越跌就越值得买,比如08年股市大跌的时候这些股票也出现了不小的跌幅,15年股市大跌的时候这些股票同样出现了不小的跌幅。但是事后这些股票都出现了大幅的上涨,所以行业中绝对的优质股一定要在股市大跌的时候去买,而且还是越跌越值得买。

2,低价优质股也是越跌越值得买。

就我个人而言,我在判断低价优质股时有三个标准:股价低最好是低于10元,估值低市盈率30倍以下市净率2倍以下,业绩优秀连续多年正增长。符合这三个条件的低价股都可以认为是低价优质股,对于长线投资者这样的个股越跌越值得建仓,并且要不断的加仓长期持有。尤其是当下的熊市行情,A股市场上有很多低价位的优质股,而现在就是他们越跌越值得建仓的时候。因为牛市行情来的时候低价股会率先上涨,尤其是低级优质股,低价的蓝筹股,所以在熊市行情中长期投资低价股,并且越跌越买是最正确的投资策略。

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股票市场股民投资者内心想象的要远比现实生活当中的要美好,因为在A股市场只能做多赚钱,让大家养成了一种低买高卖的思维,所以很多情况之下当股票出现下跌就认为是机会,就以为捡到了便宜的股价。但是很多散户投资者却抄底没成功,反而抄在半山腰,成了抄顶,所以我们今天就跟大家聊聊什么情况下,股票越跌越买?

(1)当大盘出现明显多头趋势的情况之下

为什么要当大盘出现在多头趋势情况之下呢?原因非常简单,因为当大盘处在多头趋势,也就是大盘在上涨趋势途中,当大盘出现洗盘的阶段,洗盘之后的低点就是买入的最佳时机,洗盘之后会再度迎来新的一轮上涨行情,所以在这个时候越跌越买确实捡到了便宜。

(2)当股票已经跌到无人愿意交易买卖情况之下

因为股票下跌有些狠一些的庄家会实行快速打压,采用跌停板的方法杀跌。还有一些庄家是采用缓慢式的下跌,也就是属于阴跌的下跌方法。所以当股票不管是快跌还是慢跌,只要跌到一定程度之时该卖的已经卖了,该买的已经不敢买。所以当股票跌到已经无人愿意买卖了,这个时候即使不是真正的底部,但是已经是底部区域了,这个时候如果股票再度下跌,越跌越买是可以取的,这个也是不错的一种方法。

(3)当股票跌到止跌出现反转信号情况之下

有些股民肯定会问,股票怎么样才能知道是反弹还是反转呢?其实很简单,反弹就是数量无量拉升,而且拉升力度不大,小幅反弹之后还会继续下调。但反转不同,反转是放量拉升,启动中阳把前期阴线吃掉,并且均线全部突破站稳,各项指标都开始形成底部进场,这个信号出现之后股票敢跌就敢买,越跌越买是正确的,胜算概率非常高。

根据我个人在股市的经验,除以上三种情况之下,股票越跌越买之外,其余情况我个人不建议乱买下跌趋势的股票,由于是已经形成下跌趋势的股票,这种情况之下观望为好,别盲目抄底,安全第一。

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什么情况下,股票越跌越买?这个还是在于你对股票和盘面的了解程度来决定。

如果大盘处在最后一跌时期,就是熊市转牛市阶段,前期你已经买入个股,此时股票再次跟随大盘调整,这时候就可以越跌越买,因为大盘下跌见底,就会反弹或者反转,买入后摊平成本反而有利回本和盈利。

其次,若你拥有足够的资金,并且有合理的操作方案,股票越跌越买,每次控制好仓位布局,也能在市场获取收益。

另外中长期投资方式,看好某只股票的业绩和长期发展潜力,可以在此股经过一段时期调整后介入,越跌越买。

总之,要以中长期投资持股为主,才考虑越跌越买,否则短线以这种方式操作并不可取,会出现深套的风险。

感谢点赞和评论,欢迎关注交流。

在股市中投资,要学会匹配自己的仓位资金,不能乱来。换而言之,策略投资。A股的走势,无非也就三种:上涨、下跌、横盘。而对应的投资,却有千万中,无非分为的是:如何买、如何卖,这两个方式的变化,对应的又是3700家上市公司中选择。

什么情况下,股票越跌越买?

1、在上证指数的市盈率水平已经跌至低位,越跌越买!可能这个市盈率,绝大多数的投资者并不了解是什么,我们来说说:市盈率=股价÷每股盈余。股票价格大家都清楚,就是上市公司股票的价格,简称股价。那么,每股盈余呢?就是每股收益,是每一张股票代表着能赚多少钱,通常在财报中每一个季度均有披露。那么市盈率是做什么的呢?是衡量股票价格与每张股票收益之间的关系,代表的是现在的股票价格是每张股票收益之间的倍数关系,可以理解为多少年每股收益能达到现在的股票价格。了解市盈率之后呢?

上图是1999年至2019年今的上证指数与上证平均市盈率走势图,能清晰的表现出上证指数与市盈率之间的关系。上述中,我们讲到了市盈率的关系,我们能利用市盈率很好的分析出当下指数到底是被低估还是被高估。在什么情况下,股票越跌越买?就是当上证指数被低估的时候。

现在上证指数2944.54点,平均市盈率为13.9倍。通常反应一个市场、重要指数到底是被高估还是被低估了有两个方式:①、是大于20倍还是小于20倍。很显然,上证当前是低于20倍;②、对比历年的市盈率水平,特别是每次行情启动前的低位市盈率水平,再来对比当下市盈率,分析出到底是高估还是被低估。我们认为第二种要更符合A股评估市场高低估,因为具有更强的对比性,更加合理。

我们找出几次行情启动前的市盈率水平:2005年5月15.66倍,2008年10月14.1倍,2012年、2013年、2014年最低水平约为10倍,2016年2月13.1倍,2018年12月12.43倍。而现在市盈率为13.9倍。到底是高了还是低了呢?从市盈率的角度讲,这个水平并不高,处于的是低位水平。

如果重要指数的市盈率处于低位,我们认为机遇性要大于风险性,股票越跌越买!

2、上市公司的市盈率已经很低,净利润仍旧保持高速增长,股票越跌越买!如果遇到这种情况,往往我们认为是“捡便宜”的绝好时机。因为很多股民对股票基础知识的缺乏,当市场出现情绪化下跌的时候,一些好的股票价格也跟着被“重锤”,但却不知,这样的股票越是下跌,机会越大!

这家上市公司的股票价格不高,市盈率更不高,现在仅有5.3倍,虽然不是历年的最低市盈率水平,但市盈率位置处于历年水平很低很低了。不仅仅市盈率低,每年还保持着较好增长,特别是2019年一季度的表现,营业收入同比增长15.22%、净利润同比增长15.06%。在股市中有价值回归的说法,一家上市公司不可能一直处于低位市盈率水平,5.3倍市盈率,还对应着3.5%的股息率。难道这样的上市公司,不应该越跌越买吗?

影响这家上市公司市盈率的两大因素:股票与每股收益。我们可以反过来思考,如果这家上市公司保持着当下的股票价格,年底仍旧是5.3倍市盈率,明年净利润仍旧保持中高速增长,那么势必市盈率会更低。因为这家上市公司的盈利能力更高了。当然,如果明年出现负增长,反之市盈率在股票价格不变的情况下,就会升高。

一般上市公司一季度的财报净利润同比增长率与营业收入同比增长率保持双位数增长,大概率年度也会保持住。那么,如果在今年股票价格出现了下跌,那么市盈率会越低,股票价格越跌越买!为什么?因为价值性更高!

这家上市公司与上面的那家上市公司略有不同。怎么讲?这家上市公司本身市盈率已经很低,利用1季度的财报进行计算,贴合实际的市盈率为7.4倍,股息率为4.24%。而在二季度业绩预告的时候,快报了公司二季度的净利润同比增长约在50%。那么,利用二季度业绩快报的增长性,计算得出的市盈率只有6.08倍。对比历年市盈率,已经是处于历史低位水平。那么,这样的上市公司,越跌越买,没有大问题。

唯有价值高、价格下跌的情况,才能越跌越买!

影响股市涨跌的因素有很多,包括:国际形势、经济周期、宏观经济、财政政策、货币政策、地域经济、投资者情绪等等。影响股票价格的因素也有很多,行业概念、行业福利、公司管理、经营模式等等。但要清楚,唯有价值高、价格低的情况,才能越跌越买,而不是一家上市公司股票价格越低,然后股票价格还在继续下跌而购买股票,并不是。

价格围绕着价值波动,当价值比越高的时候,就算是股票价格下跌,其实它的风险系数也是越低的,而不是升高的。上述中讲到的越跌越买的情况,根本原因是上市公司具备价值,并且具备高价值,如果阶段出现了价格下跌,肯定是机会,而不是系统性风险。为什么?因为每张股票所代表的收益,以现在的股票价格进行计算,达到股票价格的时间更短,并且股息率更高,回笼现金的时间也就更短!唯有价值高、价格下跌的情况,才能越跌越买!

总结:什么情况下,股票越跌越买?股市重要指数处于被低估的情况下,如果发生继续的下跌,越跌越买,风险不大。再就是上市公司的估值不高,并且还有着高增长,如果股票价格下跌,价值比就越高,越跌越买也是合理。在股市中股票3700家,涨跌变化千千万万,唯有价值,才是硬道理!

从2个维度来回答,分别是:

1)、是不是好股?

2)、技术形态好不好?

一、首先是好股

是不是好股?

其实每个人的答案都不一样。

从游资看,肯定是涨停股最佳,热门股,人气股,小盘股,是好股。

从机构看,毫无疑问得是回撤少,盘子大,基本稳健,能稳步上涨。

从外资看,首先价值股,价值股,还是价值股,其次才是成长股,成长股和成长股。

好吧,在股票越跌越买的这个条件下,只能是那种优中选优的个股。

第一条件:能穿越牛熊周期;

第二条件:强大护城河,超级品牌,傻子也能经营好的企业。

其实这样的条件,真心不多吧。

老余曾分享过关于《如何长期固定投资一支绩优股?》,归纳总结:

1)、行业选择医药股和消费股;

2)、基本面最好是超级品牌和强大护城河,简单到日常生活中耳熟能详;

3)、选择标的市值盘子大些更好,比如1000亿;

4)、财务指标,重点跟踪净利润和收入增长率、毛利率和ROE;

5)、技术面,30月线是进场和加仓非常不错的方法。

因为是好公司,在大跌时自然越跌越买了。

但是,仅仅“跌”就买吗?

最好结合基本面和技术面来操作,效果最佳!

来回顾下贵州茅台,近十年最佳的2次黄金买点。

1、2013年,贵州茅台跌破30月线

此时,从基本面看:

1)估值上,市盈率跌破了10倍;市净率看,回落到5倍以下,最低到3倍;

2)增长上,净利润增长率13%,收入增长率17%。

不算差的基本面情况下,即使用PEG估值算,也低于1倍。

但,股价却持续跌破30月线。

因此,跌破30月线就是非常好的买点,此时越跌自然越买。

因为,不管什么样的短期利空消息,贵州茅台都能利用其自身强大的优势,逢凶化吉。

因为,只有这样才能穿越牛熊。

有了这样的前提,跌破生命线自然可以越跌越买了。

2、2018年,贵州茅台跌至30月线

此时,从基本面看:

1)估值上,市盈率跌破了20倍;市净率看,回落到7倍以下,最低到6.77倍;

2)增长上,净利润增长率30%,收入增长率26%。

用成长的眼光看,用PEG估值算,也低于1倍。

但,股价却持续跌至30月线,则源自2018年底股市的极致恐慌。

因此,30月线附近就成为了极佳买点,因此此时就算大跌也敢于继续买入。

因为,若用长眼光看,贵州茅台一定能重新站起来。

但是这样的个股,你需要极大的耐心。

或许你会说,市场上也没几个这样的贵州茅台,其实也不然,沿着消费股和医药股的维度找,还是能找到一些的。

比如伊利股份吧!

1)、2009年跌破30月线黄金坑

跌破30月时,也是越跌越买,其实你才不用管什么三聚氰胺大利空呢。

2)、2012、2014、2016、2018年回踩30月线

每次回踩30月线都成为了最好的抄底买点。

总之,这类能穿越牛熊的消费股、医药股,选好这类绩优股,你只需要每个月到月底打开软件,看看它们是否回踩30月线,或者跌破30月线。

到30月线附近,就加仓也好,抄底也罢,买就是了。

其它时间,该钓鱼钓鱼,该干嘛干嘛,人生就该如此美好。

二、好形态

这时一定有朋友说,不是每个人都喜欢这类慢悠悠的消费股医药股的。再说现在这高位,要等到再次30月线,岂不是黄花菜都凉了?

既然老余是重点研究成长股的,我们从好形态角度看,不需要等到30月线,更早周期同样可以敢于实现越跌越买 。

近期热火的PCB龙头沪电股份,就逮个正着,用它来说明下好形态吧!

至于逻辑,内因,外因什么的,限于篇幅就不展开,具体翻看老余的专栏【50个成长股 | 50种高效选股秘籍】中第27课【沪电股份:5G比4G高出6倍空间,沪电股份和深南电路,两大绩优股孰优孰劣?】

沪电股份,受益于仅5G就比4G要高出6倍的成长空间,自身非常强的技术壁垒下,能持续高速成长。

看看财务数据就知道了。

从2017年报就开始了,当年净利润增长率高达55%。

而进入2018年每个季度都在高速成长,从一季报的42%,到年报的180%。

即使进入2019年依然不落下,一季报依然有131%增速。

成长股,有时候不用太纠结市盈率,非要看,就看PEG。

若是有净利润增长率都在100%以上,用1的PEG来评判的话,给到100倍市盈率也合情合理吧。

所以,这一路上涨,目前沪电股份的市盈率最高也不过是50倍,处于安全位置。

因此,这样的背景下,沪电股份,是不是就可以闭着眼睛买呢?

非也,非也,非也!

成长股,我们是提倡波段操作的。

因为,若遇上大盘调整,就算是低估50%的个股,依然有机会跌至30%,甚至20%。

低估50%,巴菲特可以抄底,因为他有源源不断的保险浮动金。

散户有啥啊,源源不断的工资进场?

算了吧,还是把紧巴巴的资金高效利用起来,岂不是更好?这就有了我们的生命线买入法。

基于这样的成长股,尤其是受益当下PCB这么高的景气度,每次跌破生命线和回踩生命线都可以买。

而此时到了30日线,就算跌破,你也可以越跌越买。

但有个非常重要的止损位就是30周线。

也就是,在30日线和30周线之间,是这类成长股的加油区域。

每次回来,就像开车一样,几个小时的路程,半路上总得去加油站,加加油,上上厕所,抽抽烟,疏通下筋骨,顺便看看有没有什么好吃的,或者美女可以欣赏下。

最后,我们来看看沪电股份,日线和周线结合:

1)、2018年10月

日线上,跌破30日线,但在60日线企稳;周线上,回踩乾坤线企稳,更别提去探30周线;

此时跌破30日线买,很快就可以修复成本区,进入收获季节。

2)、2018年12月

日线上,跌破了30日线,到了90日线才最终企稳;周线上,跌破了乾坤线,但也没去探30周线;

此时跌破30日线买,需要一定的耐心,此时越跌可以越买,1月就重新站上30日线,进入收获季节。

3)、2019年4月

日线上,跌破了30日线,到了120日线才最终企稳;周线上,跌破了乾坤线,并且好好回踩了下30周线;

此时从跌破30日线到回踩30周线,都是非常好的越跌越买,可能时间足够长些,用了2个月,最终也再次站上30日线。

可见,你敢于用这样的形态,日线和周线结合来操作的话,沪电股份你就有机会:——从4元附近介入,到如今的20元,涨幅高达5倍。

说来容易,这里还是需要一些操作基底的。

看懂并理解内在的成长逻辑,至关重要,至少PEG的估值你得搞懂了,然后结合日线和周线,越跌越买,最终才不易被主力摔下车。

三,小结

越跌越买,需要做到:

1、绩优股

1)具备能穿越牛熊的消费股和医药股;

2)用30月线跌破和回踩买;

2、成长股

1)搞懂其成长逻辑,成长增速和空间;

2)用30日线和30周线,跌破和回踩30月线时,越跌越买,而30周线视为止损位。

如此运用,你就有机会实现不错的大收益。

但,在越跌越买中,你需要有一颗足够强大的内心,否则还是等站上30日线再操作吧!

以上,是“老余看股市”回答的全部内容,感谢您的查阅,希望能有所帮助!任何问题,欢迎留言,或关注“老余看股市”为您解答!

做为一个实战派,这个回答我最有说服力了,什么情况下越底越买,老倔头性格直操作过程中在头条上什么时间杀入,仓位及理由在前面文里已做了阐述。重复一遍,我是去年10月11号千股跌停时喊出杀入,理由是见到一千四百多只股票跌回了上轮1640点有的至998点价格,见到了带血的筹码,,11号12号14号乃至本轮价格底2449点前一天17号都在喊越底越买,连仓位多少都讲了,这些档案中白纸黑字有显示,虽头条给我瘦了身,有近五百老粉见证,有的还在你可看下,理由很简单就看你敢下不下手了,不动手就谈不上越底越买了,这个回答就这样了。今天开盘2852点再喊一次越底越买,自已看。

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