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巴菲特都是长期持仓,那么巴菲特买什么我就买

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:巴菲特都是长期持仓,那么巴菲特买什么我就买 本文有3347个文字,大小约为15KB,预计阅读时间9分钟

当然,如果你对巴菲特的投资了如指掌,他买什么你也买什么,完全跟随,那毫无疑问,你将和他有同样的收益!!!而且,由于你资金远远少于巴菲特,灵活性占优,所以,你总能最快实现目的,你会以最低价买入,又以最高价卖出,结果,你的收益其实要高于巴菲特!!!

可是,现实中,你肯定无法及时获得巴菲特的投资信息,即使美国的fbi也做不到这点!!!人们获知巴菲特投资组合的渠道可能都是在他的季报中,那时候你知道投资组合好像也没有意义了!!!

有句话说的是,会买的是徒弟,会卖的才是师傅,所以,即使你跟随了巴菲特的投资组合,可是,由于你不能跟随他的卖出,而股票市场瞬息万变,早一步天堂,晚一步可能就是地狱,这种事很常见,所以,你的可能结局依然是一败涂地!!!

所以,与其买入巴菲特投资组合,不如好好琢磨他为什么要买入这些股票,也许,长期关注下,你会对选择股票略有心得,这样,虽然你成不了巴菲特,可是,从股市里赚钱,这一点毫无疑问!!!!

跟着巴菲特买卖股票,你真的做得到?

1、巴菲特的买点,卖点不会天天告诉你,你也不可能拿的到很具体的数字,所以跟着他买卖,很难;

2、巴菲特厉害的不仅仅是买卖,更加厉害的是仓位管理,他的仓位,普通人是没法模仿的,为什么?因为他的现金流是动态的,举个例子说,他有一百亿的资金,花了二亿买某个股票,也就是两层的仓位,你也可以买两层,但是他可是个基金公司,随时有现金会进来,可能他的现金过段时间变成了两百亿,在股票下跌的时候,可以补仓,还是保持两层的仓位,但是经过补仓,成本可能下降了好几个点,你怎么办?你的现金流不变,补仓的话,就变成了四层仓位,下次巴菲特再买一些股票,你就可能仓位满了买不了,不补,你的成本就比巴菲特高了;

3、巴菲特赚钱其实很慢,投资也很保守的,大多数都人无法忍受的,比如他坚决不投科技股,但是在科技股大爆发的时候,他可以守着慢慢上涨的手中股票无动于衷,你能做到吗?

所以说巴菲特还是巴菲特,你永远做不到他,建立适合自己的投资模式,才是你应该追求的目标。

还别说,理论上还真是可以的,但实际上,门都没有!

首先来说,伯克希尔哈撒韦作为全球最大的投资公司,其在投资之前,不可能告诉你,它要买什么股票、多少钱买、什么时候买、买多少等等。而且,人家也不会告诉你什么时候卖,是全卖了还是留多少股。这些,你只能在公司的季报中获得,而那时,已经没有意义了。

其次,对于一个那么那么那么有钱的个体或者公司来说,人家不可能全仓干一只股票的。拿咱A股举个例子,人家伯克希尔哈撒韦公司,买上5万股贵州茅台,对于其总资产来说,可能微不足道,就算是投资失败,全赔光了,也没多大影响。但对于我们来说,别说5万股,就是500股,可能就需要我们全部的资金了,一旦出现大额损失,咱们能不能顶得住?

最后,要知道,一家投资公司,是有其资产配置的。可能其最大持股仓位,都不超过15%。在投资过程中,会充分利用各种对冲工具,在选股方向上,也会充分的分散风险。对于我们散户来说,根本不可能达到这种专业的程度。

也就是说,就算告诉你,巴菲特买了什么股票,你也不一定跟的上。

所以,别想这些了,天方夜谭而已,还不如踏踏实实的逐步提高自己的投资水平。

您这种想法有道理,但不具有可操作性。

首先,巴菲特在购买股票是购买结束之后,才发布消息。等你知道巴菲特购买了某某股票的时候,地球人就都知道了,这个时候能否找到入手的机会,是一个很大的问题。同样,巴菲特在抛售股票的时候,也是先抛售,后发布消息。

其次,巴菲特的股票盘子非常大,各种股票持有的特别多,如果你想模拟建一个与巴菲特持股种类和比例相当的盘子,需要的资金量非常大,不是一般小股民能够做到的。

第三,巴菲特的持股属于长期持股,有些股票已经持有十几年、二十几年了。你现在去配置这些股票,有可能不会赚到什么收益。

第四,我们说巴菲特是股神,是因为他长期投资是盈利的,而且有非常不错的收益率,但并不是年年如此。去年,也就是2019年伯克希尔每股市值的增幅是11.0%,而标普500指数的增幅高达31.5%,伯克希尔跑输了20.5个百分点。

综上所述,我们在实际投资过程中,是无法照搬巴菲特的买股模式的,我们能做的是学习巴菲特的投资理念,与自己的实际相结合,形成自己的投资方案。

巴菲特买什么你就买什么,长期持仓,你的收益率接近巴菲特。从理论上来说,是可行的,但是事实上几乎不可能!

几乎不可能的根本原因,是你做不到巴老爷子这个能等的劲儿!巴菲特能成为股神的主要因素有二:

一是选股能力出众,选出长期成长股的能力,出神入化,这点全世界都公认的。但你跟着巴神买,不用分析,相信不难做到。

二是善于等待最佳时机。这点,估计全中国没几个人能做到的。

巴菲特团队选中一只股票后,不是马上就买的,他要等该股票跌到他们认可的位置,才会出手的。这个等待,时间很长,有很多时候是以年为单位计算的。等不到合适的价位,巴团队是绝不会冒然出手买入的,因为这个原因,巴团队放弃或错过过很多好股票。

而如愿买入后,持仓等涨的时间就更长了!十年、几十年的持仓等待,都是有的。

这些等待,巴神书中都多次提及。

这样长期的等待,说来简单,真正去做,相当困难,几乎不可能!因为任何人,天性都是期望尽快实现目标的,花十年,甚至半辈子时间去等待一件事,是与人类的本性相悖的。所以巴菲特才是股神;所以全世界就有一个巴菲特;所以,您、以及咱们所有人都做不到!

因此,跟着巴菲特买卖股票,几乎不可能实现。

股神巴菲特是长线持股,在股价低估的时候买入,在股价高估的时候卖出,获取大周期的收益。

巴菲特买什么,你就买什么,但巴菲特什么时候卖你知道吗?

巴菲特说:

“如果你持有股票的下跌50%,你会坐立不安的话,你就不适合投资股票。”现在买股票的人中,90%的人其实是不适合投资股票的!

巴菲特买入的股票下跌了50%,他依然乐观,依然在买入,不会坐卧不宁。你呢?你有这样的心态吗?大部分股民的持股极限是,三个月,跌去30%。三个月不涨,大部分股民就很难拿住股票了。大部分股民都忍受不了30%的回调,有的人连10%都忍受不了,所以他们才会设下跌10%的止损。

所以,就算巴菲特买股票的时候,把他买入的数量和价格都告诉你,你大概率也拿不住,因为你没有他那样对市场对这只个股的深刻理解,你也没有他那样大智若愚的心态。

我讲我的一个真实的事,大概十年前,我还在一家单位上班,我有一个炒股很牛的同事,我炒股不得法,所以央求他给我一只股票,他告诉我了他建仓的一只股票,说拿长线必有厚报。我第二天就买了,而且买的价位比他的还要低。买入之后,大盘跌了,这只股票也跌了20%多,我太难过了,害怕它继续跌,就割肉了,几乎割在了那一波下跌的最低点。我的那个同事,套的比我多,可人家没事人一样,一年半以后,我的那位同事在这只股票上赚了4倍。

我和我这位同事当年的差距,就不是一只股票的事,我们的差距的核心是对于股票市场运行的认知差距,由认知差距导致的持股心态的差距,再到最后不同的交易结局。买股持股毕竟不像事后诸葛亮分析股票走势那样轻松,在已然发生的走势图上连一条线,看从这里拿到这里,赚10倍。

所以说知道和做到,就是手指和明月的关系,你用手一指,看天上的月亮,这只是你想到了,但是你的手和天上的月亮还有十万八千里呢。就算你和巴菲特一起买入股票,你没有他那样对市场深刻的理解,你没有他那样稳定的心态,你依然逃脱不了做韭菜的命运。

不一定,根据资金体量不同,交易/投资逻辑也大不相同。

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并不能。

买股票不是买菜,买完就结束了。这是一件特别个性化的事情,每个人资金的使用期限,赚钱的能力,对市场的敏感性,对风险的承受能力……全都不相同。简单的跟风抄作业,只能将自己陷入被动的境地。

我们一起来看看简单的跟风会发生什么:

别人调仓你不知道为什么,看看自己手里的情况,不知道该动不该动。别人加仓,你想跟,可看看别人加仓的比例,自己手里没那么多的现金支出。别人止损,你发现亏了好多,大骂别人坑了你。不了解自身情况,盲目跟风,最终自己把自己带进了坑。

当然,理论上说,如果你能严格的跟巴菲特保持绝对的一致,获得他的收益率是没问题的,可是要如何绝对一致呢?要不咱们换个思路,去买伯克希尔的股票吧。

这个问题问得非常好。作为普通散户。如果长期跟着巴菲特继续买入卖出。是不是收益能和他相差无几呢?

理论上确实是这样的。实际操作起来一样也是有难度的。很难完全复制。原因有以下几个方面。

第一方面。巴菲特买入股票,一般不会只买入一只。他一般会持仓10多只。甚至更多。毕竟他手上的钱非常的多。即使买这么多股票每一只的额度也非常高。

再看看我们普通大众散户。手上也就几万几十万。很难像巴菲特那样,每一只都去合理的买入。

第二方面。巴菲特的长线价值投资绝非浪得虚名。他持有一只股票可以长达几十年。巴菲特有一句经典名言。如果我不想持有一只股票10年。那么我就不会去持有它一分钟。这是巴菲特对待股票的真实写照。

再看看我们散户。我们有谁真的能做到,持有一只股票10年。可以说基本没有。因为普通投资者本来收入不多。然后平时又要经常用钱。中途很容易从股市中把钱给退出一部分。很难像巴菲特那样长期坚持不动。

第三方面。巴菲特的持仓都是季度末才公布的。这是对基金公司的一个规定。也就是说他实时的买入卖出。散户并不知道。这就会导致我们跟踪他的成本。会和他完全不一样。从而增加了复制它的难度。

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从理论上来讲,题主跟着巴菲特买股票的收益率确实可以接近巴菲特。但是,其中有两点是需要注意的。一个是,巴菲特买股票的时候,不会向题主打报告,更加不会告诉你他要买什么,而只有巴菲特投资一家公司股票超过一定的比例,被投资的公司才会向市场发布公告。如果没有,或许在下一季度财报披露时才能看见巴菲特的身影。当然了,持股未能进入十大股东,也是不会披露的。

这就存在问题,有着一个时间差,巴菲特投资的时候,你或许不知道他投资了,只能等到市场公布了信息或者季度财报才能获悉。相对应的,如果巴菲特选择抛售了,同样你也不知道,也是有着一个时间差。如果在这个过程,巴菲特投资以后股票价格还下跌了或者持平,当你获悉信息的时候,较巴菲特的成本是相近的。可是,巴菲特往往投资入股以后,之后的时间往往是高于他的持股成本的。还有就是抛售,获悉的信息时间也会延迟。虽然巴菲特的卖点,并不理想,但对你的投资还是存在着影响的。

第二个是,市场公布巴菲特投资的公司仅仅是一部分,还有很多是没有公布出来的,并且巴菲特投资的一些公司并没有上市。市场公布出来的,题主可以知晓。但是,没有公布出来的,是不清楚的。一些没有上市的公司,题主也是没有权限去投资的。

所以,虽然理论上题主跟着巴菲特投资能接近巴菲特的收益率。但是,实际上是达不到效果的。其实,题主忽略了一个很严重的问题,就是巴菲特在美股的上市公司主要做的就是投资。你投资了他的公司,就是投资了他的投资,这样一来,公司的反应就是巴菲特的反应,也能真正的紧跟巴菲特的脚步。

不过,巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦的股票价格确实贵的吓人。对于一般投资者而言,只能是望而却步。另择他法的话,可以选择相对应的基金,也是能很好的跟随。

理论上如果你能够第一时间和巴菲特同步购买股票,那当然可以获得和巴菲特相似的收益,但实际情况是做不到的,因为当你知道巴菲特买什么的时候,大多数情况下都是几个月后的事情了。

类似巴菲特那种机构投资者买入股票的方式和散户是截然不一样的,机构由于资金量过于庞大,所以机构大多数情况下都是采取的左侧买入,很少有直接右侧买入的时候(除非重要消息刺激),所谓左侧买入就是在股票出于底部或者下跌过程中买入,逐渐减仓,逐渐降低成本的过程。

而散户有散户的优势,那就是船小好调头,散户最大的优势就是一次性快进快出,这点机构由于资金量过于庞大,机构是做不到的。所以,散户更适合偏右侧交易,也就是说等待主力资金建仓完毕开始拉升的时候,这个时候参与进去比较省时省力,就算发现不对也可以直接撤出。

虽然,我们无法及时洞察到巴菲特购买什么股票,但是过段时间总会知道的,我认为我们最重要的不是去跟着巴菲特购买股票,最重要的是看看巴菲特选择的股票都有什么共同的特点,也就是说我们需要学习的是人家的选股思路,只有建立了自己行之有效的选股思路,那么自己才有机会选到比较好的股票。

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