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科创板新股上市破发,以后还能打新股吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:科创板新股上市破发,以后还能打新股吗? 本文有4123个文字,大小约为19KB,预计阅读时间11分钟

科创板新股上市破发,这并不影响打新股这一投资方式。

科创板新股发行和主板新股发行条件上有差异

科创板和主板新股发行定价方式不同,可参与打新群体也有差异,科创板个股上市定价被高估的风险较大。而且从目前科创板新股上市的表现来看,上市交易当天涨幅较大,能达到100-200%左右,基本上头一天就透支了,后面自然的也就开始下行,前五个交易日涨跌幅还有20%的限制。相比而言,主板更多的是有几个一字板之后回调在感觉上是有差异的。

不能因为新股上市大概率的上涨忽略了破发的可能

之所以会因为科创板新股上市破发后质疑能否再打新股的,主要还是在大家以往的观念里中新后赚钱是大概率的,但是也不能因此忽略了主板曾经也有上市破发的先例。就近期市场来讲,科创板有,主板也有想渝农商行这种的,随着上市数量越来越多、条件越来越宽,这种就不稀奇了。

破发数量有限且有一定周期性不必就此否定掉打新操作

就像炒股大比例散户是亏钱的但还是坚持在做一样,就这些年情况来讲,本身中签新股的难度就非常大,所以,中新后三张赚钱的概率还是偏大的,也就是习惯性集中在某个时间段,大可不必因此打消了打新的念头。

总而言之,科创板包括主板新股的破发都是概率性事件,中一只新股已经不容易了,暂时不必因为很小概率的破发就否定了打新操作。

科创业板新股上市破发,与它们的新股发行定价高低有很大关系。新股定价过高,上市上涨暴涨就会给时间运行上留下“新股破发”的后患。如果定价合理区域,可能就有投资人愿意持股看好持股和公司前景。

最近A股市场Ipo的速度比较快,发行的数量也比较多,尤其是科创板进入到一个快速的扩容期,那目前出现这样一种现象,就是新股上市之后,总体的趋势并不明显,以前的连续拉板现象已经在逐渐减少,限制新股一个涨停板之后就开板,然后不断下挫,可创版上市新股已经出现了破发的情况,那么以后还可以打新股吗?可以实话实说,新股还是要可申购的,因为虽然存在着新股上市破发的情况,但目前A股市场的现状,打新还是有一定赚钱空间的,安全度比较大,但现在一定要改变以前的操作模式,以前中了新股,股民散户都当宝贝一样捂着,希望这只新股能够走出十几个涨停,甚至一年的钱都从一只新股中赚出来,现在这种情况已经大为减少,很多新股开板之后就会形成顶部,以后股价就会进入大幅度的调整,如果你不及时获利兑现,很有可能中了新股比较高兴,不赚钱比较悲观。其实这是一个好现象,目前A股市场新股的溢价太高,不利于市场整体的价值平衡,用市场决定新股的价值,这才是股票市场的根本,有一些业绩比较好,处于题材热点的新股甚至会翻几倍,而一些过度炒作的新股则会出现破发,这一涨一跌之间就实现了价值的平衡和重造,也更有助于市场回归理性。

综上,打新可以继续,但必须要有理智的状态。

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科创板新股上市破发以后还能迎来打新的机会,但是需要选择性的打新,因为当下的市场无论是科创板还是主板都存在着新股上市后高价发行的问题,尤其是科创板打新的风险急剧升温。

第一,新股破发成常态。

随着资本市场不断的走向成熟,新股也是处在加速的发行当中,此时面对着高市盈利跟高价格发行的新股,必然就会存在上市之后破发的风险,打新就不能盲目的打了,而是需要在打新前了解新股是否存在泡沫,一旦价格比同类行业股票高,市值大,这类股票就需要防止风险了。

第二、科创板散户少。

能在科创板交易的基本都是中大户,散户满足不了50万的入金门开,此时能不能打新对大部分股民没有影响,但是能打新的,按照当下的科创板情况观察,肯定会存在着新股破发常态的问题,看看现在的科创板股票,基本都是在跌势不止,打新最后一日游即可。

第三、科创板风险高。

当下的科创板,说白了只能打新,买股票还是悠着点,科创板的股票连机构都不做价值投资,股票都是跌跌不休,股民去参与亏损风险太高,而打新现在可以破发了,说白了科创板赚钱的难度越来越高了,此时还是少资金参与吧。

综上所述:

科创板仍可以打新,但是需要了解发行的新股是否存在高价和高市盈率问题,如果是此类股最好规避,或者采取一日游当天拉高即跑,避免被套牢。

科创板股票有三高现象,市盈率高,价格高还有高超募,导致科创板的股票一旦上市,大部分后面就是跌跌不休的行情。这使的科创板打新其实也是存在风险的,一旦打新后当日个股冲高没有离场,后期要再次实现更多的收益就比较难。

科创板此前20多只新股上市初期,很多股票确实是不断的走高,但是短短一个月时间后,现在的科创板因为三高的问题,老股票都进入了挤泡沫阶段,如果有股民被套牢在高位,在科创板中后期要解套,并不比主板容易。

那科创板新股上市破发, 以后还能打新吗?

一、科创板发新和制度问题,导致打新风险增加。要知道科创板是机构为主的板块,为什么整个板块大部分股票上市至今都是在冲高后不断的下跌,就是因为发行的价格太高了,这和现在主板的新股破发有点类似,发行新股的市盈利率过高,股票一上市破发,就没有申购的必要了,因为不赚钱。

如果科创板新股还是这种三高现象,打新就要注意了,这类股票就尽量不要去碰,而且科创板的交易制度也是看到的,过多的限制,导致了机构对大多数股票的估值并不认可,让科创板大部分股票也难以走出长期向好的行情,这时候打新是可以,但要了解个股是否存在风险。

第二、A股资金匮乏,导致新股破发。从目前来看整个股市的资金随着新股常态化发行后不断的分流,必然就会影响了新股上市后的参与热情,加上股票的增多,股市却持续难涨,没有增量资金流入,股民对股市的信心降温,也会引起新股破发。

但最重要的就是上市公司估值过高的问题,市场无资金,股票越来越多,如果上市公司估值过高就不要考虑打新,估值合理可以参与打新,这是很简单的分析。

总之,可以参与打新,但是要看个股的整体情况,高价格和高市盈率没有参与的必要,因为随着新股的不断增多,后期破发都会成为常态。

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随着新股的不断增加,打新的收益也开始收窄。而近期的新股麒盛科技仅仅收获首日的涨停板44%,随后两个交易日,几乎是一字跌停。也就是说,新股上市第一天买入的任何投资者,无一赚钱。如果说,一字跌停再持续二个,那么打新中签的资金就会被套牢。

我们知道,对于新股打新,几乎是稳赚不赔的。但是,从以前的经历看,其实是未必的。以前在2010-2011年期间,就有新股上市破发的。而那时,不是按市值配售,而是实缴打新(实缴打新是占用了3天的资金成本),所以,当时都存在破发,而目前市值配售,理论上破发的概率会更大。那么新股为什么会破发呢?其实,原因无非两个,一个是公司质地不怎样,但是估值却很高。其次,就是新股供应量大于投资者的承载能力。而从目前公布的新股发行速度看,平均每周5只是比较正常的。而对于打新投资者来说,资金总体呈现下滑的态势。

那么,随着新股打新收益下降,甚至破发风险也在不断积累。打新的热情会受影响吗?其实总体来说,有影响,但影响有限。因为毕竟市值配售,中签破发概率毕竟还是较小。那么,我们在打新中,应该注意些什么呢?

第一:公司质地。大部分估值高的公司,都出在好行业,传统行业很难出黑马。比方说,近日上市的麒盛科技为什么会连续两日跌停。因为它所在的行业是木业家具,传统行业。上市第一天市值达到了百亿,跟其他同行业比,估值明显太高了。而高科技类的行业,市场估值会偏高,比如说5G,软件,芯片,智能等,这样的新股容易连续涨停。

第二:发行数量及市值。发行数量占总股本的比例,一定程度体现上市后的稀缺性,而总体市值的高低,是用来衡量股票价值是否合理。所以,哪怕再好的公司,如果市值超过了同行业太多,那后面也是该慢慢回调之路。

第三:中签率。当中签率越高的时候,那么,说明机构对该股不是太看好,所以散户的中签率会有所上升,新股上市后的表现,就很难有比较好的上涨,如果在极端条件下,破发风险就加大。

第四:机构配售等。基本上,新股对于机构会进行一定比例配售。但是,如果机构配售低,甚至放弃的。那么,起码说明,机构对于该股票存在分歧,上市后的表现也会很一般。当然,无论怎么说,对于一般投资者而言,新股中签,获得收益的概率远远大于自己买股票的收益。所以,新股还是值得打的。但是,随着新股参差不齐,及发行数量的加大,或许会存在破发的风险,因此,我们在打新当中,应该要去认真地筛选,侦察,去伪存真。而当中签的时候,对于新股的上涨幅度和空间,应该放低预期,毕竟,新股上市后连续涨停,将难以持续。

科创板上市新股破发,实际上破坏了新股无风险收益,这会促使更多的资金在申购新股的时候谨慎应对,以后能不能打新股主要还看新股的质地是不是稀缺资源,或者说在市场的影响力怎样,如果具备了这点还是可以打新股的。

随着注册制时代的来临,未来上市的新股会逐渐的增多,这个当中浑水摸鱼的现象尤为明显,大多数上市的公司没有长期价值,所以也就没有打新的价值,市场资金都是一边倒的现象,加上现在市场理念的变化,质地不好的上市公司在二级市场没有地位,成为资金抛售的主要对象,这个会逐渐蔓延到一级的打新市场,都说新股是洪水猛兽,其实不然,既然上市的都是垃圾公司,你不参与你申购,这些垃圾哪里来的市场呢,最终的结果是垃圾公司怎么上市的,到最后怎么惨淡的离开市场。

我始终觉得注册制和科创板解开了股市生存理念的新篇章,未来一级市场傻瓜式的赚钱模式结束了,你可以去申购新股但需要判断了,不是以前那种见了新股就申购,而且还能赚钱的现象,市场化的生存方式就是好公司的溢价不仅仅是在二级市场,一级市场也是如此,关键看投资人有没有这种辨别的能力了。

所以,结论是以后新股可以打,主要还是看公司的质地,不好的公司最好远离。

对于打新股这个问题我们要分开对待。

目前来看,打新股分为两个区域,两种不同的状态,以及两种完全不同的操作。

如果你是在科创板打新股的,那么时刻要注意了,因为科创板是与主板不同的上市条件和定价,所以导致了,新股并不会像主板那样连续的一字板涨停。理由是:

1、科创板是市场定价,而不是市盈率定价,所以上市存在高估风险;

2、科创板前五个交易日无涨跌幅限制;

3、科创板依然保持着T+1的交易模式;

因此,我们会发现,科创板其实大部分都会走出一个高开低走的局面,而高开持续高走的情况非常少见。这就告诉了我们,必须在上市第一天就关注科创板中签的新股,在一个合适的价格卖出,做到“不赚最后一个铜板”的思路。

我就是这样做的,我也中过科创板的新股。

而对于主板和中小板市场来说,打新中签依然是一个香馍馍,不需要担心。因为:

1、主板和中小创板块的新股定价依然是市盈率定价,而不是市场估值定价,所以上市的新股基本没有泡沫, 自然会惜售;

2、主板和中小板的交易规则依然是一个10%以及T+1的交易制度,所以更容易出现连续一字板的涨停;

3、目前来看,主板和中小板新股的中签收益还是远远高于科创板,所以目前来看,打新中签后盈利的概率还是非常大,没必要担心。

所以,如果你中签的是上海股,或者中小创个股,那么就安心。还是采取以前的老办法进行获利止盈就即可。

就拿我来说吧,基本上中签以后都是每天9:25分之前观察,一旦有开板现象或者封板手数不多的情况我就会立刻挂单卖出,也是一个“不赚最后一个铜板”的思维方式。

总之,就目前来看,因为还是停留在一个熊市的底部区域里,所以新股收益会比较弱,这个和交易的情绪有关。但是如果未来进入到了一个牛市周期,这种新股中签的收益就会成倍的放大。

面对现在有部分个股第二、第三天开板的情况来说,只不过是赚少了而已,并没有亏的可能性。而对于科创板来说也是如此,只要你不贪心,基本也就是赚多赚少的情况,第一天出现直接破发的概率很低。

所以,该坚持申购还是要坚持申购,中签后的盈利概率还是挺大的。

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科创板新股上市破发,是一个正常的现象。如果新股上市都能经常连续上涨,这反倒是一个反常的怪现象。新股上市连连暴涨,只有在我国才会有这种奇葩的现象。在国外大多数情况下新股上市都会破发,国外投资者更加理性,更愿意在新股上市观察一年以后才进行投资。而我国投资者非常盲目,韭菜更多,非常愿意在新股刚上市就进行疯炒抢购,造成了新股上市后被热炒,涨停板不断的盲目现象,

当前的科创板新股上市破发是和目前的市场环境有密切的关系。当前的市场环境下,科创的发行上市股非常多,市场环境又不是非常的好。所以在市场不好时,新股破发是非常容易发生的。

建议股民们要注重新股的基本面,尽量少参与新股上市的打新,因为参与新股上市炒作的风险是非常大的,真正的投资应该注重基本面研究,而不是投机取巧去做什么炒新股打新股,

当然了,以后随着大势的好转,未来股市涨到3200点3500点以上,各种各样的炒新股必将迎来再一次的爆发。

新股上市后的爆炒在我国不可能马上结束,还会多年的这种新股上市暴涨和破发的循环发生。

打新要分情况对待,首先要搞清楚一点,打新赚的是一级市场的利润,所以原则上,开板(打开涨停板)就代表一级市场的利润结束;如果开板后,你还想交易,那么你想要赚取的就是二级市场利润了。在当下的市场,二级市场的利润难不难赚,以及次新股涨的概率是多大,都要考虑进去。

科创板破发,其实是时间问题;在科创板刚开始的时候,因为上市的家数少,所以科创板个股比较稀缺,物以稀为贵,所以第一批新股上市后还来了一波;但是随着时间的推移,科创板个股供给的增多,科创板个股不再是稀缺品种,所以问题就慢慢出来了,所以近期大部分科创板都是跌跌不休,有部分出现了破发。

那么现在还能不能打新呢?注意几点,首先科创板的制度问题。前五个交易日不设涨跌幅限制,所以基本上第一个交易日就能见分晓,是好股还是孬股,主力对这个股的态度都可以看到一二,所以基本上第一天都建议离场。其次,要重视质量。之前打新,只要你去打,都有利润,因为稀缺;但是现在不一样了,股票数量多,且有些股业绩亏损,如果基本面不优秀,破发的概率很大。

总之,打新与否,申购与否,要看个股,如果你懂这个个股的基本面,筹码比较少,可以去打;但是打新中签后,第一天基本上就要离场,因为打新是属于一级市场,而如果你持股,则你想赚的是二级市场利润,不建议参与新股的二级市场,因为回归价值,是大概率趋势。

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打新暂时看不会有任何影响的,新股依然是一股难求。

科创板新股破发占比很小,截至目前只有两家盘中破发,而不是上市第一个交易日马上破发,而且一直持续到收盘,这种走势不会影响到新股申购热情。

但新股发行破发会影响到IPO定价,定价估值有下行空间,目前科创板定价是明显偏高的,IPO估值不少个股高于主板同行业公司,这是不正常的,科创板估值要比主板低一点才对,怎么可能比主板高呢,这是机构为了稳定获得配售的一种激进定价,是基于炒新逻辑的定价。

这种定价方式应该上市就破发,可是新股依然得到恶炒,股价翻几倍,泡沫明显,目前第一批新股腰斩已经好几家了,占比并不低,股价跌到位了吗?大概率没有,基本面好的已经差不多触底,naxie基本面平平甚至业绩下的公司依然会继续调整,破发可能在未来还会出现。

炒新很难短时间杜绝,估值下行以后,会给新股上涨带来新的空间,短期可以继续打新。

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