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当牛市总是证券股先涨,是选行业前列股好还是

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:当牛市总是证券股先涨,是选行业前列股好还是 本文有3984个文字,大小约为18KB,预计阅读时间10分钟

每一次牛市最先上涨的,都是证券板块。因为这个板块是一个先知先觉的板块,而且如果出现牛市的话,最先受益的也是券商。

如果出现牛市是选择买入龙头股好,还是小盘券商好呢?这点我们需要区别分析:

首先,我没有看估值,目前估值较高的就是一些小盘券商股,尤其是一些次新股。而老牌券商股由于体量较大,资金追捧热度低,相对的估值较低。

其次,我们看资金,如果盘子大,价格却便宜,就会引来资金的追捧,毕竟牛市当中资金是触手可得的。如果盘子小,但是价格却高,尤其是一些流通股比较少的次新证券股,马上面临限售股解禁,这个时候很难有资金流入为解禁股抬轿。如果限售股解禁日期还为时尚早,则有可能出现大涨。

最后,我们看情绪面,无论什么时候,龙头券商对于整个行业板块的拉升都是最有效的。特别是我们看到市场出现大涨的时候,往往都是龙头股带领。小盘股更多的都是小打小闹,特别适合反弹行情。如果指数出现反转行情,熊市转牛市,上涨最多的还应该是龙头券商。

综合来说,我认为如果牛市来临最先涨的,大概率是小盘券商股(限售股解禁日期较远的),接着第二波就是老牌券商股跟涨。

另外牛市来临的时候,第一波一般是证券上涨,第二波是概念股横空出世,第三波则是权重股补涨。因为权重股需要的资金更多,只有等到牛市末尾的时候。迟迟入场的资金才会选择,涨幅较少的权重股进行投资。

一轮牛市行情启动后,无论是蓝筹股、白马股,还是绩差股、垃圾股,都会上涨,区别在于有的涨幅大,有的涨幅小。有的先启动,有的后启动。从个股的涨幅上来讲,涨幅大有涨幅大的理由,涨幅小有涨幅小的原因。

一轮牛市行情涨幅大的个股,往往具备几个方面的特征,包括盘子小、有题材支撑、是市场的热点股票。2015年全通教育与安硕信息成为这轮牛市的股王,就具备了上述几个特征。特别是互联网+,正是其时市场的热点,也遭到疯狂的炒作,而全通教育与安硕信息正是属于互联网行业的股票。

牛市行情来临,券商股先启动,最明显的表现其实也是在2015年的那轮牛市。2014年11月份,券商股率先启动,并带动了整个大盘的上涨,牛市行情自此进入如火如荼阶段,上证指数也一路披荆斩棘,并最终冲向5178点的高峰。

券商股在此轮行情的涨幅中,表现最优异的并非龙头券商中信证券,反而是其他券商股。比如在上一轮牛市行情中,中信证券从10元左右启动,最高上涨至36元,涨幅为2.6倍。而长江证券从4元左右启动,最高上涨至19元以上,涨幅3.75倍。其中,中信证券总股本121亿股,长江证券总股本55.3亿股。类似的例子还有许多。在中信证券与长江证券的比较中,长江的盘子更小,启动时的股价也更低,炒作长江证券,需要动用的资金更少,也更有利于资金的操作。因此,牛市时选券商股,建议选取盘子不大,股价不高,但业绩尚可的券商股,这样的股票更有潜力,也能为你带来更大的收益。

这个问题我曾经在微头条中跟大家分享过,我们先来看一下历史:

1、2005—2007年超级大牛市的时候,当时中信证券是券商的绝对龙头,涨幅也比较大,但板块效应不足。

而当时的主流行业是有色金属,该板块整体涨幅巨大,龙头品种涨幅七八十倍,板块内个股平均涨幅三四十倍。

2、2013—2015年创业板大牛市,当时券商板块在2014年11月底也曾经出现过集体快速翻倍的行情,板块平均涨幅也仅仅是翻倍,只有西部证券涨幅大一些。

而当时的另外一个主流行业是移动互联网,这个板块堪称是超级大牛股的摇篮,龙头个股总涨幅近百倍。

从这一点可以看的很清楚,当牛市来临的时候,券商板块由于其强周期性的特点,容易率先上涨激活股市,但券商不会是牛市的主流灵魂,牛市中一定会有一个主流行业支撑全局。

而对未来牛市的主流行业判断,天檀更偏重在对于物联网、人工智能等相关产业的方向!(公众号:天檀FB)

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牛市是证券股先涨,是选行业前列股好还是选小盘券商好呢。笔者认为,牛市来临时,证券板块会先启动,先发动第一波上涨行情,为什么呢?

一是证券板块市值小,启动证券板块需要的资金不多,就能轻松拉升上涨。

二是证券公司在每一轮牛市来临时,作为证券行业的机构,总是能从政策层和监管部门最先得知政策需要股市上涨的信息,在证券公司的高层会在第一时间参加监管部门的会议,A股的每一次牛市行情都是监管部门按照政策要求发动的行情,这是中国证券市场的特色,当然是先拉升自己的股票,这就是为什么每次牛市来时,证券板块的股票会先涨。

证券板块的股票会不会都一起上涨呢,目前的情况不会一起上涨,最多就是那几只强势领涨的券商股独占鳌头。目前股市的情况虽然机构要做多某个板块,也不会让某个板块的股票都持续上涨。都是某个板块的某一个领头股带领板块大幅度上涨。所以投资者在选择股票时,先要找到热门主题板块的强势股跟踪分析,在指数回调的时候借机买入持有。

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春江水暖鸭先知,而在股票市场里明显券商股就是这个鸭子!所以一旦券商股出现了止跌筑底的情况,那么就说明市场马上就要见底了,而在牛市来临之前,券商股也一定会先行上涨,起到一个提前量的作用!!因为股市都是有一定的滞后性的,所以当你反应过来的时候,往往行情已经走出来了!!!

不过根据历史的经验来看,大牛股往往都是出现次新股和小盘股之中,因为牛市里小盘股的市值小,所需要提供上涨的资金相对较小,一旦有热点和题材的助力是很容易走出比其他个股高的行情!而前几次牛市的大牛股更是在一个区间内诞生的,我们发现,在上一轮牛市结束后1-2年内上市的次新股往往会在下一轮的牛市里有较好的涨幅表现,究其原因就是“干净”!所以如果你能在这些个股里选出超跌绩优,且明显有主力布局的个股,势必会比券商股更有收获的!!

但是对于普通的投资者甚至是新人散户来看,如果并不能掌握,并且合理的运用技术挑选出一只好的个股,那不如就是买入券商股吧!因为从历史的数据来看,每一轮的牛市里券商个股的走势都是高于平均涨幅的,并且券商股的风险较低,安全系数高,非常适合熊牛的周期投资!所以关键还是在于你自己,对于股票的理解,对于技术的掌握,以及对于个股的分析能力!

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现在是2019年12月7日,股市处于明年牛二行情的启动前期,题主的这个问题,正好给广大散户一个比较明智的选择。本题包含两个主体,首先确认了证券股会在牛市来临之前提前起涨,其次提出了选择方向,究竟是选择行业前列股还是小盘券商?

1、证券股一般领先牛市一两个月启动。

春江水暖鸭先知,牛市来临券商动。证券股也叫券商股,也是靠天吃饭的行业,其周期效应与股市完全一致,只是在时间上比牛市提前一两个月先启动。

就以2019年初的小牛市为例,证券指数基金是在2018-10-19 创出的底部850,在2019-3-07创出顶部1644,经历了140天93个交易日,基本实现了翻倍。

同期的大盘上证指数,在2019-01-04创出底部2440点,在2019年4月8日创出顶部3288点。经历了95天61个交易日。

从以上的日期中可以看出,证券股比上证指数提前78天启动。又比上证指数提前一个月结束行情。详见下图

2、行情初期选择小盘券商股,行情中期选择龙头券商股

k线妖认为,在行情的初期,散户应该选择那些小盘次新券商股,这个原因其他人也都说的很清楚了,k线妖认为主要还是因为行情启动之前,处于牛市来临之前的黎明,大盘处于缩量磨底阶段,成交量极度萎缩,新增场外资金还没有意识到牛市已经来临,市场上资金缺乏,仅靠存量资金和先知先觉的资金,是很难撬动龙头券商的。因此,这些聪明的资金会先选择那些小盘绩优或者次新券商股,由此实现星星之火引爆市场。而当大盘反弹突破了关键点位之后,场外资金看清楚上涨趋势了,源源不断涌入市场的时候,这些小盘券商股已经完成了翻倍或者两倍。这时候,你可以逢高卖出获利,转而买入龙头券商股。这样操作,能够实现利益的最大化,鱼头鱼尾都能吃到。

3、现在处于券商底部区域

k线妖一直在说,牛二行情将在2020年的春季启动。现在已经在2019年的12月份,在上图中,我们可以清晰的看到,证券板块的顶底绝技指标已经处于底部,并发出了红色买入箭头,而上一个箭头就在2018年行情启动之前。

现在买入小盘券商股,最多只有5%的浮亏风险,但是却有翻倍的收益。看到我这篇文章的朋友,你们可以大胆的买入小盘、次新券商股,坚定持有三五个月,这个市场会给你一个大大的惊喜。

祝愿点赞的朋友,股市收获满满。我是k线妖,欢迎大家关注我的头条号,私信了解更多如何左侧建仓券商股的咨询。

如果牛市来了,这样买券商股:【先买小市值的,等涨了再换到中市值,最后再跑到大市值中】

理由:认真研究就会发现,券商的龙头股一直换,一般都是从小券商到中券商,然后才是大券商。

券商是牛市必备之良品

券商是靠天吃饭的,只要有牛市,每家券商都会赚的盆满钵满。

甚至可以这么说,券商股是牛市的晴雨表。

几乎每一轮牛市,都是由券商打了头阵。无论是06年,09年,还是14年,几乎都是这样的特征。

券商的核心催化剂有哪些?

从历史来看,券商的核心催化剂有两个:资本市场改革,流动性改善。

目前来看,现在也具备这样的条件:

一方面,随着央行降准,外资流入等,股市的流动性在大大改善。

另外一方面,科创板和注册制等资本市场的改革措施不断出台,利好券商。

因此,证券股/券商股最好的投资逻辑是:熊市定投,坐等牛市。

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股市中,证券板块绝对是特殊的存在,它是牛市的发动机,股市印钞机,同时也是散户收割机。

看懂证券板块是投资者的必修课,也是一个金融人的必修课。

证券公司素来有\"三年不开张、开张吃三年\"的说法。说的就是证券行业的周期性。牛市狂欢,有熊就有牛,就像有黑夜就有白天,确定性强。

市场走强,证券则更强,所以牛市是和券商捆绑在一起的。

券商作为资本市场最重要的纽带和中介,龙头券商凭借政策、资本、资源、成本、品牌和人才等多种优势,而且在证监会要真正打造航母级券商的背景下,未来有望打造比肩海外顶级投行的航母级中资券商,龙头券商未来的发展空间十分广阔。

而国内证券市场最可能出现的航母级券商,必定是在几家龙头之中。

券商自营的行业是竞争最激烈的,TOP20券商各有千秋,同质化严重,谁也不能说是寡头垄断,现在还处于一个充分竞争的阶段,它们的股东背景一般都很大,要么是巨头集团,例如中信、光大、平安、方正、招商,不缺钱;要么是国企背景,例如国泰君安、海通、银河、国信,也不缺钱,所以TOP20券商谁也不能干掉谁。

在国内同质化背景下,只有先做好经纪业务的券商才有资格和能力来角逐航母级券商。

所以从长期看,龙头券商的上涨空间更大。

证券行情确实是股市的晴雨表,当股市来牛市时候最先涨的是证券股,当股市来熊市时候证券股会最先调整,证券板块的行情是有先知先觉的预感。

至于牛市时候是选择行业的前列股好还是选择小盘券商股好?我个人认为一旦确定是牛市的时候,真正涨幅巨大的都是小券商涨的好,总体每一轮牛市下来涨幅最大的都是哪些小盘子的券商股是最牛逼的,所以我个人建议还是选择小盘券商股为好。

可以根据A股上一轮牛市2015年券商股的涨幅榜数据看看:

如上图,这是2015年券商板块的涨幅排行榜,涨幅最大的就是东方财富,在一年时间之内涨了1071.39%,一年时间之内涨10倍多;其次涨幅第二的就是西部证券,一年时间涨了549.73%;排行第三的是国投资本涨幅4.87.27%;涨幅榜排名前三的都是小券商;类似券商龙头股中信证券才涨了1.55倍,国信,华泰,国金等证券涨幅1~2倍,相对小券商的涨幅真是大巫见小巫。

如上图这是近期一波证券行情的涨幅排名榜,这波证券行情从2018年10月19日880点开始止跌企稳,随后启动了两波拉升,其中涨幅最大的就是中信建投,第二的是太平洋,其三的是国海证券,其次哈投股份,华鑫股份等等的涨幅榜中涨幅大的都是小券商。

根据A股历史牛市行情到来涨幅排行榜可以得出结论,牛市行情中选择小券商股比较好。而行业前列股都是大券商股,大券商股都是由于盘子大,只有机构和超大资金用来护盘拉升用,并不是一般的资金能启动这些大券商股。

相反牛市中小券商股由于盘子小,流动盘更加小,稍微有些超大资金都能推动小券商上涨,就是光散户在牛市中集体看涨时候都是可以推高股价的,更何况在牛市中各路资金都是青睐券商股呢?所以小券商在牛市中是涨幅最大的,选择小券商持有也是最明智的,持有小券商才能享受到牛市带来的最大收益。

看完点赞,腰缠万贯,感谢阅读与关注。

作为股市的风向标,在牛市中,券商股的上涨总是先行于整个市场的,同样的,在券商板块之中也会有先行的个股。

小盘券商先行,传统龙头定势

牛市开始前市场一定是经历了长期的震荡整理,投资者信心大降,两市成交量持续萎缩,因此,观察投资者 信心恢复情况也是关键的一项。

与一只大牛股的运作方式类似,一波牛市行情也不是靠几天强势拉升就称之为一轮牛市的,资金在介入的前期也会相对谨慎,并且会做试盘。那么,相比较而言,小盘券商股所需的资金更少,而且,同样资金参与的情况下,小盘股的起伏会大于传统的龙头券商股,也更容易吸引投资者的目光。作为传统龙头券商,不仅是市值,在业务涵盖范围、市场占有率、营收等各方面是处于行业前列的,如果这些股票大涨,就更能坚定投资者看多券商股或者是大盘的信心。关注次新券商的表现

近年来又上市了不少中小券商,这些新上市的券商股流通市值偏小,也符合上述我们说到的盘子相对较小的条件。不过,虽然这些次新券商在存量资金的炒作上相较于老券商股有优势,但是,也不能忽略了一处风险,那就是这些券商股有着大量的待解禁。所以,在操作过程中也要注意这些限售股解禁的时间节点。

从最近15年牛市的表现来看,券商股的先行风向标作用得以体现, 小盘券商股和传统龙头券商股的上涨先后也是有所体现的。

我们股市游资大佬操作远比机构资金激进。手法也更加凶悍。动不动就拉涨停。机构瞻前顾后。另外也要考虑操作合规。所以总是慢半拍。拉升股价不象游资那么凶很。很少直接干到涨停的。

大型券商机构云集。加上流通市值庞大。游资资金实力不够。也怕机构暗算。自己拉升股价。机构调仓换股。直接把大量筹码甩出来。这岂不是大麻烦。搞不好自己成为机构接盘侠。不仅捞不到好处。反而套牢自己。

何况机构云集。机构之间难以协调。会出现大家怠工现象。类似于三个和尚没水喝的尴尬。

因此游资更偏重于股本较小的券商个股参与。最好价格也比较低。即使有机构甩仓换股。凭借自己实力也可以接下筹码。从而把股价拉起来。像本轮反弹国海证券涨幅较多。而不是龙头大券商。

因此如果认为是牛市。选择小券商较好。但不适宜选择业绩也有大问题的个股参与。

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