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同一行业的两只股票都不错,该怎么买?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:同一行业的两只股票都不错,该怎么买? 本文有3863个文字,大小约为17KB,预计阅读时间10分钟

你说的同一行业的两只股票都不错,是指的什么?现在的业绩还是未来的增长趋势?技术形态还是基本面?

你首先问2只都买入,还是只选一只买入?如果你只有20万 以内的资金,那么,就买1只就好了。我想大部分散户投资者的资金量都在20万左右或者以下,那就别买多了,买多了你照顾不过来啊。

如果是两只个股是同一行业,K线形态也都是向好的趋势,选哪一只买呢?

我认为,要考虑以下几点

1、选强不选弱

所谓的强,就是走势要强于大盘,涨势要强于另一只个股。股市中素有强者恒强的个股,这是资金流入的一个标志。

2、选盘子小的

两只个股比较,选择盘子较小的那只。盘子小,需要的资金总量就会小一些。一般情况下,中小盘的要比大盘的走势更强一些。

3、选成交量持续放大的

成交量放大,代表资金的流入,股价是靠成交量推动的,只有资金的持续介入,才会推动股价的上升。

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这个问题其实稍微有点模糊,在同一行业中对比着来选股非常正确,但你说的两只股票都不错感觉有点对基本面不清楚的状态,因为不错这个词是需要量化的,基本面的各项指标是可以进行对比的。

在此,天檀给大家分享两点大思考框架:

1、商业模式:产品是一家公司的核心,商业模式是一家公司的翅膀,没有好的商业模式,再好的产品也没有用,重点关注两家公司商业模式的区别,最好是能持续源源不断带来现金流的公司。

2、估值:预期差是股票取得超额收益的核心,没有预期的股票,基本面再好可能股价运行都比较缓慢。预期差越大,股价涨幅越快、越暴力。所以,在其他各项指标都一致的情况下,估值越低的品种更容易大涨。

3、缩量:缩量上涨的公司都志在长远,如果你研究过成交量,你会发现,越是缩量上涨的公司,表明主力越惜售,而越是放量的公司,出现波段行情的概率较高。(公众号:天檀FB)

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同一行业的两只股票都不错,该怎么买?

其实,面对这样的问题,我们一定要懂得择优而入的道理,所以,关键在于这个“优”字上。

在同一个行业里,行业的未来前景和性质就不需要过多的在意了,更多的是需要在意个股质地上的区别。我们可以通过这几个角度去考虑和分析!

第一点,买“大”不买“小”!

这里的“大”指的是在行业里的排名靠前,影响力较大的意思,我们也可以从几个指标去判断:

1、市场占有率;

2、盈利毛利率;

3、还有就是业绩和利润的增幅大小;

其实很简单,因为在同一个行业里,我们尽量要保持一个择优而入的准则,也就是说行业里的龙头老大一定是比龙头老二,甚至其他小弟更具备竞争实力的。

那么,我们完全可以从这三个指标去入手。

市场占有率越高,往往说明收益性和产品侵占性越强,越优质。而毛利率越高,则表示公司的运营方式非常不错从,收益的转换比高,产品优质。而业绩和利润的增幅越大,说明了可塑空间越强。

所以,从这三点入手,买“大”不买“小”!

举个例子,就好比中国安防视频监控布局里最强的两大龙头就是海康威视和大华,量价占据了56.12%的市场。

那么,对于它们来说,一定是比行业里其他公司更具备优先考虑的权利,但是两者相比,海康威视的市场占有率在2019年达到了43.75%,而大华股份则只有12.37%。并且值得一提的是,海康威视的毛利率、业绩、利润增幅都比大华要强,那么在其他条件、指标都差不多的情况下,一定是海康威视更胜一筹了。

第二点,技术形态上调整幅度大,并且优先进入“可布局周期”的为先!

如果在行业里两只个股的条件都差不多,并且公司的规模,质地,以及其他各项指标都难以分出伯仲的时候,我们就需要通过技术形态来选择个股了。

通常来说,图形技术形态上的走势可以更直观的让我们比较出哪一只个股更具备布局的价值!

就好比,如果一只个股率先跌至上升趋势的支撑生命线附近的时候,其实往往代表着它有着不错的投资价值。

但如果另一只和它质地相仿,可股价处于技术形态上方,并没有触及支撑生命线附近的时候,那么两者相比之下,一定是前者更具备吸引力,以及投资价值,而后者则相对更弱一些。

所以,我们也可以通过技术形态的把控进行筛选,优先达到技术形态买入标准的则率先考虑,没有达到的,则不作考虑。

毕竟,什么时候买比买什么更重要!!

第三点,估值判断法!

估值就是价值,一只个股无论在怎么变,估值都是起到决定性因素的一个条件。所以,相同条件下,相同行业里的两只优质股,估值越低的,价值越高。

而估值的判断方法就是市盈率,最简单也是最有效,因此我们也可以从市盈率的角度去衡量两只个股的价值。

每个行业判断估值的市盈率大小是不同的,就好比银行板块的市盈率往往比较低,所以用银行板块和其他板块的市盈率去对比价值,一定是错的。

但是同一个板块里,他们所参考的板块市盈率是相同的!

就好比,如果银行板块的普遍市盈率是8倍左右,那么相同行业里两只优质的个股市盈率较低的一只个股更应该获得较高的投资价值。

就好比,如果互联网、新能源、人工智能等行业平均市盈率较高的板块里,我们也可以通过两家公司的市盈率对比进行筛选,估值越低的,投资价值越高。

因此,往往同一个行业里,市盈率的估值判断方法更有熊,对于选择更有帮助!

结论:

同一行业的两只股票都不错,我们可以通过以上三种方式进行筛选,但是一定要记住,要全方位考虑,也就是说只有在行业地位,市场占有率,估值,图表技术形态上都占优的个股,其实更具备投资价值。

这就好比衡量一个人胖还是瘦,我们可以通过身高、体重、年龄、身材外貌、性别等多方面考虑,一个道理!

而两只个股并不需要同时买入,其实同一个行业买入一只即可,因为当板块轮动到此,主力机构等也一定是择优而入的。况且有买两只个股的打算,购入不同行业享受到概念轮动的概率还会更高一些,没必要在一个行业板块里吊死!

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看好同一行业里的两只股标票,觉得都不错,该怎么选择?

这个完全是因人而异的问题,如果是患得患失的性格,最好两只股票都同时买。因为股市它具有很大的未知性,面对二选一的时候,往往会选择,有时候选了的股票不涨,还反而跌了,而没选的股票会大涨,这时候会非常痛苦。痛苦就会打乱自己的心智,在接下来的投资中可能会反复出错。

一旦选择股票,投资者往往会说,早知道买那只了,其实那只更好,可以找出很多理由来,但要是时光倒流,可能还是会选择之前的那只。所以对于这种选择困难症,最好两者都一起买,要么都涨了全赚,要么都跌了全亏,一涨一跌也有个中和。

对我自己而言,我会只选择里面的一只股票,这样更有助于提升自己的专注力。比如说白电行业里有两只家公司,格力电器和美的集团,很多人都说格力好,格力电器的业绩更好,格力空调质量更好,但我就只买美的,持有了多年,我不在意别人的看法,只在乎自己的逻辑,我看好美的集团未来在机器人行业和工业互联网行业的前景。

再比如安防行业,海康威视和大华股份两家公司都很优秀,很多人说海康威视市值那么多,盘子大了怎么拉得动?大华股份盘子更小,涨起来更容易。但这同样没有影响我自己的决策,我已持有海康多年地,我看好海康威视在云边计算,在AI CLOUD的布局,而这是安防赛道未来谁将能真正领先的关键。

于我来说,我从不会两只股一起买,而只会选择自己真正看好的那只股,因为投资是一件非常个性化的事情,只需要自己对自己负责。

如果是我自己的话,相中同一行业的两只股票,我就会选择两家公司股票都投资一些。也就是说将原来准备投资的资金分成两部分,两部分资金分别投资相中的两家公司。在股市中投资,没有定论,不一定只投资一家上市公司的股票,也不一定一个行业就只能投资一家,而是具有多变性、多样性的,只要合理以及执行策略就可以了。

十几年前初入股市的时候,也是告诉自己投资一家公司做好管理、成功率更大一些。但经历了专业团队、机构工作之后,往往投资的股票就不再是一家两家,而是十家、二十家。虽然与资金体量有关系,当更大的关系是思维的转变。往往对于一个行业投资公司,可能龙头与次龙头都会选择。

原因也很简单,你投资一家公司股票,可能这家公司股票会大幅上涨,你在其中最为受益。但是,还有一种可能,他并不会出现大幅上涨,而是另外一家公司出现,这种情况又应该怎么办呢?最好的方式,就是两家公司股票一起投资,不管哪家公司未来出现大幅上涨,你都能受益。如果只有一家公司大幅上涨,而另外一家没有反应,最起码你是折中受益。如果两家均是大幅上涨,那么你最为受益。当然,如果两家公司中的一家公司出现了下跌,那么你也是折中受损。

所以,面对同一行业的两只股票都不错,没有必要纠结,完全可以两家公司都选择。甚至可以选择行业性质的基金,既然看好同一行业的两家公司,或许整个行业属性也是不错,选择行业的风险性更低。

当然了,如果资金规模有限的情况只能选择一家公司股票,我认为选择估值更低、业绩更好、财报面更加优质的那一家公司更加合理。这也是需要综合财报面分析,哪家公司的综合水平更好,就选择哪家。

这个就牵涉到决策的问题了。如果你觉得同一行业的两只股票都不错,如果你想采取最小后悔法,那么你就两个股票一起买,这样你就能够实现最小后悔了。

1可以采取最小后悔法买

一个行业的两只股票都不错,那样的话,就一个股票买一半。这样的方法就是最小后悔法,既然你选择出来两只股票,那么两只都买,那么基本上就不会后悔了。

一般来说,你比较了半天,选择出来两只股票,又感觉左右为难。这时候,如果你不想进一步增加数据进行比较的话,你就可以采取两只股票都买的方法,这样你就会感觉心安了,这样也不容易让自己最后后悔。

因此,如果你不想进一步比较的话,就可以采取最小后悔法购买,也就是两只股票都买。

2进一步比较,找出一支自己最满意的购买

如果你想选择出来一支股票,那么你要对两支股票进一步进行分析。一般来说,可以继续增加比较的指标,然后选择出来一个自己最满意的股票。

这样的话,你通过进一步比较,然后自己选择出来一支自己最满意的股票购买,也是一个比较好的方法的。

比如你感觉一个行业里面的两支股票差不多,你还可以进一步增加一些指标来分析,这样总能够分个高下。这样你买哪支股票,就比较好决策了。

因此,可以进一步比较,找出一个自己最满意的购买。

3结论

综上所述,如果你自己不想进一步比较的话,那么可以采取最小后悔法,两只股票都买就好了。如果你想进一步比较,那么也可以增加指标,这样就能够找出一个自己最满意的股票,然后购买这个最满意的就好了。

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最好是两只都买。

比如家用电器中的格力电器和美的电器,同属于家用电器,并且实力接近各有千秋。未来哪个公司的发展会更好,很难确定。如果做长线投资,又比较看好家电行业,那就两家上市公司的股票都买入才好。

这是只从长线投资的角度上选股。

如果从短线选股,就要考虑流通盘大小,概念题材等问题了。同一行业的两只股票,比如在银行的短线炒作中,工商银行和招商银行业绩都不错。但是显然短线工商银行是跑不过招商银行的。因为工商银行的盘子太大了。资金是很难爆炒的。短线当然要选招商银行,舍弃工商银行。

其实就是做短线,有时两只股票之间也很难取舍。经常是两只股票股本差不多,业绩都很出色、技术走势也很相近、 盘口表现也差不多。如果贸然选取一只,很可能就会选中一个短线表示一般的股票,而没选的那只股票却涨飞了。

我用我的“电梯理论”来解释这个原因。

我们家门口有两部电梯,我在下楼时从来都是两个电梯都按下电钮。从来不因为一个电梯显示的楼层离我自己很远而放弃它。为什么呢?

因为电梯楼层离我近的不一定能先到。离我远的电梯也不一定晚到我这里。电梯不完全是物理运动。我永远不会知道,我在按电钮的前0.1秒,别的人在其它楼层在按什么。

我们按电梯的同时,我们看不到的人也在按电梯。所以离我们近的电梯未必是我们最好的选项。

这个道理与股市一样的。股市中有很多的不确定性因素,是我们当时看不到的。它们却有可能在里面发生着作用。

所以同一行业的两只股票都不错,怎么办?

最好是两只股票都买了吧!

不错,我说的这两只股是星网锐捷和紫光,紫光的核心是H3c,星网锐捷是锐捷网络,都是网络通信市场的著名厂商。

作为投资者,投资的动机不言而喻,都是以获取赢利为目的。在买股票问题上,投资者必须经过认真分析,根据市场环境、行情的变化精心选出自己需要投资的行业板块和标的,也就是说,投资要打有准备之仗,做到胸有成竹,以保障股市获取赢利的大概率。

就投资者选好的行业板块而言,假如所选的行业板块中有两只在基本面、投资价值等方面都不错的股票,应该怎么买才正确,并达到投资收益最大化呢?笔者认为投资者在这个问题上可采取以下有效对策:

首先,要对投资者自己选中同一行业的这两只股票进行细致的分析研究。即使是同一行业的两只好股票,但是它们的上涨大多并不是同步的,通常上涨有先有后,有强有弱。因此,对于这两只股票的买入,可重点先买技术面形成上涨趋势的股票,少量买入处于尚未启动、处于低位的另一只股票,这样可合理资金配置,得到良好的收益。

其次,要根据投资者个人的实际比如资金量的大小、资金运作的时间、风险的承受能力、获取收益的目标等因素控制好仓位,做到量力而行。换而言之,虽然发现了同一行业两只不错的股票,但是做投资不能一次买入就用尽全力,倾尽所有,而应留有余地,留下40%左右的预备现金,这样在投资时才能有回旋空间,更从容淡定。

第三,适当高抛涨幅和收益大的哪只强势股,等待它调整到位,沉着冷静买入,降低成本,提升收益。同时,也可把高抛出来的资金去吸纳买入有強烈补涨要求的另一只股票,争取更好的收益。

我的经验是看哪只更强势,买最强势的!

同行业的股也是需要对比的。

就比如白酒行业,都是白酒为什么茅台一枝独秀。

其实在本质上都是在问,那个股更好一些。

那就涉及到怎么选股了。

首先还是应该回到基本面来看。

市盈率、净值、负债、盈利能力、市值、年报、在行业中的地位等等来看

其次

同一个行业中应该来说业务很多方面都会是一样的比如券商板块的,无疑中信证券是老大,但是为什么呢!!中信证券不管是在市值,盈利能力,分红,企业规模业务广度,都要优越于其他的券商。所以选股一定选择在行业中的龙头。

这样综合分析一看,自己也就一目了然了。。

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本文标签:航天电器 

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