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一张图看懂ETF费用》ETF手续费、交易税、内扣费

 人参与  2021-04-01 09:10  分类 : 配资公司  点这评论

  标题:一张图看懂ETF费用》ETF手续费、交易税、内扣费 本文有1093个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟

ETF(Exchange-Traded Fund)是交易所买卖基金,或叫做指数股票型基金,同时拥有股票、基金的特性,除了基金本身的内扣费用,购买时需支付一些手续费、交易税,这篇文章市场先生会告诉大家买卖台股ETF、美股ETF会需要哪些费用,包含以下几个部分:

1. 买卖ETF有哪些费用?2. ETF交易费用:不同ETF买卖的管道,手续费和交易税不同3. ETF内扣费用:台股ETF、美股ETF的管理成本4. ETF股息税务:台股ETF、美股ETF的所得税

买卖ETF有哪些费用?

ETF(Exchange-Traded Fund)称为指数股票型基金,它属于「基金」的其中一个种类,让你能一次买进一篮子标的,这一篮子的内容也许是各国的股票、债券、外币等等投资商品。如果对ETF还不太了解,可先看这篇:ETF是什幺?

简单来说,在商品上,它有基金的特性,因此会有管理费、保管费等内扣费用,在交易上,则属于股票的特性,因此交易时需支付手续费、证交税等交易成本。

买卖ETF的费用可以分成3大类:

    ETF交易费用:投资人透过各通路 买卖ETF时,发生的手续费、交易税(台湾才有),这笔钱是券商收的,属于通路端费用,按次、按量计价。ETF内扣费用:管理费(经理费)、买卖周转成本、杂支,这笔钱是基金公司收的,属于投信端费用,按时、按比例计价。ETF股息税务:现金股利要缴税(国内外所得税计算方式不同),这笔钱是政府收的,按股利的金额计价。

以下会针对这三大类费用,分别说明台股ETF、美股ETF会有那些费用产生。

从哪个通路买ETF成本最低?

以下列出各种买ETF的管道。

从下表可以发现:台股券商投资ETF:费用率比国外券商高,但买国内ETF较方便,只要有台股证券户就能买。海外券商投资ETF:虽然费用率比国内券商低,但汇款手续费问题也要考量。国内券商複委託投资ETF:投资人要支出的费用较高,建议有大笔资金能长期持有的投资人再选择。银行买ETF:银行是透过信託方式购买,会收取信託保管费,花费成本相对较高。

指数股票型基金(ETF)买进方式比较种类国内券商海外券商複委託银行内扣费用大约0.5%上下低于0.5%大约0.5%上下大约0.5%上下交易产品台股ETF美股ETF美股ETF台股ETF交易费用1. 手续费:买卖手续费 0.1425%2. 证交税0.1%1. 手续费:每笔约USD 7~35美元,目前有许多券商推出0手续费。2. 交易税0.00221%1. 手续费:下单金额的0.5%(未折扣的数字,折扣可以谈),最低USD 37.9美元2. 交易所费:交易价金之 0.0013%,最低为 USD 0.01美元(卖出时收取)3. TAF 费用:每股收取 USD 0.000119,最低为 USD 0.01,最高为 USD 5.95 (卖出时收取)1. 手续费:买进0.5~1%、卖出0.1425%2. 信託管理费0.2%3. 证交税0.1%股息税务(台股)股利併入个人综合所得税计算方式1: 股利所得併入个人综合所得税,总股息的8.5%可抵减税额,抵减上限8万元计算方式2:股利单独课税,税率28%美国 – 税率30%台湾 – 海外所得基本税额制,670万免税额*美国 – 税率30%台湾 – 海外所得基本税额制,670万免税额*股利併入个人综合所得税计算方式1: 股利所得併入个人综合所得税,总股息的8.5%可抵减税额,抵减上限8万元计算方式2:股利单独课税,税率28%特色评比交易成本比较低、买进单位数好控制。国外ETF费用率比国内ETF低,但投资时也要考虑汇率等问题。手续费比透过海外券商购买贵,较适合资金大且需长期持有的投资人使用。交易成本较国内券商高税制详情请看下方内文连结资料整理:Mr.Market市场先生ETF交易费用:不同ETF买卖的管道,手续费和交易税不同

以下根据交易通路管道,主要分成:1. 台股ETF(国内投信发行的ETF)2. 美股ETF(海外投信发行的ETF)

台股ETF交易通路包含:国内股票券商、基金平台(买进ETF连结基金)

国内ETF通路交易费用开户通路股票券商基金平台交易方式直接交易ETF买ETF连结基金手续费0.1425%/次(未折扣)折扣后买+卖约0.14%买进0.3%卖出无费用合计折扣后约0.3%交易税股票型ETF 0.1%债券型ETF 0%无手续费+交易税一买一卖合计股票型ETF约 0.24%债券型ETF约 0.14%约0.3%其他最常用的管道1. 一天仅一个报价2. 当天交易需在1:00AM之前下单完成3. 并非所有ETF都有连结基金

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